Source For Alpha bringt nachhaltige Variante des US-Flaggschiff-Fonds auf den Markt
Am 1. Dezember 2023 wird der Frankfurter Vermögensverwalter Source For Alpha (S4α) mit dem „S4A US Equity ESG“ eine nachhaltige Variante seines US-Flaggschiff-Fonds „S4A US Long“ auflegen. Das Unternehmen begründet den Schritt mit Anfragen von Investoren, die das erfolgreiche wissenschaftliche Anlagekonzept auf ein nachhaltiges Aktienuniversum angewendet sehen möchten. Mit der Investmentstrategie der nachhaltige Fondsvariante strebt Source For Alpha ein Renditeprofil an, das dem des „S4A US Long“ ähnelt.
In seinen Grundzügen folgt der neue „S4A US Equity ESG“ der 2011 aufgelegten US-Flaggschiff-Strategie von Source For Alpha. Diese hält bei Morningstar weiterhin die Höchstnote von fünf Sternen bei über drei, fünf und zehn Jahre, unterliegt indes keinerlei Restriktionen in Bezug auf Nachhaltigkeit und kann in das komplette Aktienuniversum des S&P 500 investieren. Das Anlageuniversum der nachhaltigen Fondsvariante umfasst hingegen nur die nachhaltigen Aktien des S&P 500 – aktuell darf er in 414 der 500 Indexwerte investieren. Dementsprechend ist er nach Artikel 8 der SFDR klassifiziert. Um die Nachhaltigkeit der Indexwerte zu bestimmen, setzt Source For Alpha auf einen zweistufigen Filterprozess. (DFPA/jpw1)
Source For Alpha (S4α) ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Frankfurt am Main. Das 2010 gegründete Unternehmen entwickelt und vermarktet innovative wissenschaftliche Investmentstrategien, die auf den neuesten Ergebnissen der empirischen Kapitalmarktforschung basieren.