Source For Alpha setzt Erfolgskurs fort
Der Frankfurter Vermögensverwalter Source For Alpha bleibt auf Wachstumskurs. Der im Mai 2011 aufgelegte US-Value-Aktienfonds „S4A US Long“ hat sein Fondsvermögen in den vergangenen zwei Jahren mehr als verfünffacht und damit die Marke von 300 Millionen Euro überschritten.
Seit Auflage hat sich der „S4A US Long“ als einer der erfolgreichsten US-Value-Aktienfonds am deutschen Markt etabliert, teilt das Unternehmen mit. Gemessen an der Wertentwicklung habe der Fonds über die Zeiträume von drei, fünf und zehn Jahren zum besten Perzentil der Morningstar-Vergleichsgruppe „Aktien US Large Value“ gehört.
Die Wertentwicklung des Fonds lag in den zurückliegenden drei Jahren bei 81,4 Prozent und damit 7,9 Prozentpunkte über der Wertentwicklung seines Vergleichsindex S&P 500 Net Total Return (in US-Dollar, Stand per 30. Juni 2023). „An den Aktienmärkten zahlt sich unser langfristiger und systematisch regelgebundener Ansatz mit Fokus auf defensive Value-Titel aus. Die Rotation von Growth zu Value in 2022 hat dem Fonds zusätzlichen Schub gegeben“, so Dr. Christian Funke, Vorstand und Fondsmanager von Source For Alpha.
Die gute Entwicklung des „S4A US Long-Fonds“ schlägt sich auch in der Unternehmensentwicklung der Source For Alpha nieder, die seit Ende 2018 ihr verwaltetes Vermögen von 100 Millionen Euro auf rund 900 Millionen Euro gesteigert hat. Allein im ersten Halbjahr 2023 verzeichnete das Unternehmen Mittelzuflüsse in Höhe von rund 100 Millionen Euro. „Das kontinuierlich anhaltende Wachstum des verwalteten Vermögens der letzten Jahre dient uns als Ansporn, auch zukünftig unsere Produkt- und Servicequalität optimal auf die Bedürfnisse unserer Investoren abzustimmen“, führt Funke weiter aus. (DFPA/JF1)
Die Source For Alpha AG ist ein Finanzdienstleistungsinstitut nach §32 KWG mit Lizenz der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main ist Mitglied im Verband für unabhängige Vermögensverwalter (VuV).