Telos: Absolute-Return-Fonds von Swiss & Global erfüllt höchste Qualitätsstandards
Der 2010 aufgelegte Absolute-Return-Fonds „Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund“ von Swiss & Global Asset Management erfüllt laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos höchste Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AAA-“ auf einer Skala von A bis AAA.
Im Telos-Kommentar heißt es: „Der ‚Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund‘ ist ein innovativer, aktiv gemanagter und in Europa investierender Aktienfonds. Das primäre Ziel des Fondsmanagers besteht darin, durch das gleichzeitige Eingehen von Long- und Short-Positionen (Pair Trade) eine marktneutrale Ausrichtung zu erreichen. Dadurch soll unabhängig von der jeweiligen Marktphase ein positiver absoluter Ertrag erzielt werden. Der Fondsmanager ist bestrebt, ein Portfolio mit einem niedrigen Beta (zwischen minus 0,15 und plus 0,15) und einem hohen Alpha zu generieren. Ziel ist es, einen jährlichen Mehrreturn gegenüber dem Geldmarkt zu erzielen, wobei als Target eine absolute Performance von jährlich acht Prozent bei einem maximalen Value at-Risk von zehn Prozent angestrebt ist.
Der ‚Julius Baer Absolute Return Europe Equity Fund‘ hat auf 3-Jahressicht eine annualisierte Performance von 3,46 Prozent erzielen können. Die Sharpe Ratio lag über drei Jahre im positiven Bereich. Das Fondsmanagement sieht als Stärke des Teams/seine Stärke das Stockpicking, was sich auch per Performance-Attribution nachweisen lässt.
Der Fonds eignet sich für langfristige Anleger zum Zwecke der Diversifikation mittels einer Absolute-Return-Strategie.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die Fondsgesellschaft Swiss & Global Asset Management AG ist Teil des börsennotierten Vermögensverwaltungskonzerns GAM Holding AG, in den die Schweizer Privatbank Julius Bär 2009 ihr Asset-Management-Geschäft ausgegliedert hat. Die GAM Holding beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter und verwaltet Kundenvermögen in Höhe von 123,2 Milliarden Schweizer Franken (115,1 Milliarden Euro, Stand: 31. Dezember 2014). Swiss & Global bietet aktiv verwaltete Investmentfonds, Lösungen für institutionelle Anleger und individuelle Private-Label-Lösungen an. (jpw1)