Telos: Aktienfonds von Dr. Jens Ehrhardt und Robert Beer erfüllt höchste Qualitätsstandards
Der 2003 von der Luxemburger DJE Investment S.A. aufgelegte Europa-Aktienfonds „LuxTopic - Aktien Europa“, der von den Vermögensverwaltern DJE Kapital und Robert Beer gemanagt wird, erfüllt laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos höchste Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AAA-“ auf einer Skala von A bis AAA.
Im Telos-Kommentar heißt es: „Der ‚LuxTopic - Aktien Europa‘ wird nach einem gut strukturierten Investmentprozess gemanagt, der einem quantitativen Ansatz folgt und sich auf den Blue-Chip-Index ‚DJ Euro Stoxx 50‘ konzentriert. Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel einer langfristig überdurchschnittlichen Performance bei unterdurchschnittlicher Volatilität, wobei die risikoadjustierte Performance oberste Priorität hat.
Der ‚LuxTopic - Aktien Europa‘ Fonds hat neben der Anteilsklasse B auch eine weitere ausschüttende Anteilsklasse A, die im Jahr 2003 aufgelegt wurde. Über die letzten drei Jahre belief sich die annualisierte Performance auf 9,85 Prozent. Die Sharpe Ratio lag in allen Betrachtungszeiträumen im positiven Bereich. Der ‚LuxTopic - Aktien Europa‘ weist eine Volatilität aus, die weit unter jener des ‚DJ Euro Stoxx 50‘ Index liegt.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die Dr. Jens Ehrhardt-Gruppe ist ein in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und Vertrieb tätiger Finanzdienstleistungskonzern mit Hauptsitz in Pullach bei München. Die 1974 gegründete Unternehmensgruppe beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von rund zehn Milliarden Euro. (Stand: 31. Oktober 2014)
Die Robert Beer Investment GmbH ist eine inhabergeführte Investmentgesellschaft mit Sitz in Parkstein. Das Unternehmen ist auf systematische und regelbasierte Anlagestrategien spezialisiert. (jpw1)