Telos: Aktienfonds von First Private erfüllt höchste Qualitätsstandards
Der Anfang 1999 aufgelegte Europa-Aktienfonds „First Private Europa Aktien Ulm“ des Frankfurter Asset Managers First Private erfüllt laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos höchste Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AAA-“ auf einer Skala von A bis AAA.
Im Telos-Kommentar heißt es: „Der ,First Private Europa Aktien Ulm‘ wird nach einem gut strukturierten Investmentprozess gemanagt, der einem quantitativen Ansatz folgt und sich auf Aktien des MSCI Europa und Stoxx konzentriert. Die Vorgehensweise basiert auf einer leicht verständlichen Philosophie, die sich voll und ganz im Investmentprozess wiederfindet. In das Portfolio werden Titel aufgenommen, die im Rahmen eines ,Multifaktormodells‘ eine niedrige Bewertung aufweisen, gleichzeitig aber auch ein aus Sicht der Portfoliomanager solides Wachstum versprechen.
Das Fondsmanagement verfolgt das Ziel einer fünfprozentigen Outperformance gegenüber dem Vergleichsindex (betrachtet über den gesamten Businesszyklus). Gleichzeitig soll die Volatilität geringer als die des Vergleichsindexes sein. Über die letzten zehn Jahre belief sich die annualisierte Performance auf 4,5 Prozent. In allen Betrachtungszeiträumen konnte ein – teils hohes – positives Sharpe-Ratio generiert werden. Die Ergebnisse der Aktienselektion fielen unverändert überzeugend aus. Mit der Gewinnung von Prof. Dr. Bernd Scherer als Chief Scientific Officier (CSO) wird der Zugriff auf aktuelle Forschungsergebnisse im Sinne der Philosophie von First Private weiter gestärkt.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die First Private Investment Management KAG mbH ist eine unabhängige und partnerschaftlich geführte Asset-Management-Gesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. Sie ist auf die Entwicklung und Umsetzung aktiver, systematischer Investmentstrategien in den Bereichen Aktien und alternative Investments spezialisiert. Das Unternehmen geht auf die 1990 gegründete Salomon Brothers KAG zurück, die die im April 2003 im Rahmen eines MBO vom Management übernommen wurde. (jpw1)