Telos: Globaler Rentenfonds von Dr. Jens Ehrhardt erfüllt sehr hohe Qualitätsstandards
Der Anfang 2003 aufgelegte Rentenfonds „DJE - Renten Global“ der Luxemburger Fondsgesellschaft DJE Investment, einer Tochtergesellschaft der Dr. Jens Ehrhardt-Gruppe mit Hauptsitz in Pullach bei München, erfüllt laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos sehr hohe Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AA+“ auf einer Skala von A bis AAA.
Im Telos-Kommentar heißt es: „Der ,DJE - Renten Global‘ ist ein aktiv gemanagter Fixed-Income-Fonds, der in verschiedene Anleihekategorien investiert. Es wird eine angemessene Wertsteigerung unter strenger Beachtung eines adäquaten Chance-/Risikoverhältnisses angestrebt. Dies bedeutet, dass im Sinne der konservativen Strategie dem Kapitalerhalt dabei Vorrang vor Ertragsmaximierung gegeben wird.
Seit seiner Auflegung im Jahre 2003 konnte der ,DJE - Renten Global‘ mit Ausnahme vom Krisenjahr 2008 stets eine positive Jahresperformance erzielen. Der Investmentprozess zeigte sich über den gesamten Zeitraum sehr stabil. Über die letzten zehn Jahre beläuft sich die annualisierte Performance auf 4,39 Prozent. Sofern der Fonds seinen Vergleichsindex outperformt, fällt bei der Publikums-Tranche eine Performancefee bis zu zehn Prozent der Wertentwicklung über vier Prozent p.a. (Hurdle Rate) an. Dabei wird eine High-Watermark über die letzten fünf Jahre verwendet. Die Volatilität des ,DJE - Renten Global‘ verläuft auf niedrigerem Niveau.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die Dr. Jens Ehrhardt-Gruppe ist ein in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und Vertrieb tätiger Finanzdienstleistungskonzern mit Hauptsitz in Pullach bei München. Die 1974 gegründete Unternehmensgruppe beschäftigt rund 100 Mitarbeiter und verwaltet ein Vermögen in Höhe von rund zehn Milliarden Euro. (Stand: 31. Oktober 2014) (jpw1)