Telos: Mischfonds von Gauly Dittrich van de Weyer erfüllt höchste Qualitätsstandards
Der am 15. Juli 2013 aufgelegte Mischfonds „Multi-Asset Global 5“ von Gauly Dittrich van de Weyer Asset Management erfüllt laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos höchste Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AAA-“ auf einer Skala von A bis AAA.
Im Telos-Kommentar heißt es: „Der ‚Multi-Asset Global 5‘ ist ein aktiv gemanagter Mischfonds, der gemäß der hauseigenen Multi-Asset-Investmentstrategie global in Aktien- und Rentenmärkte investiert. Die maximale Aktienquote beträgt 35 Prozent. Ziel des Fonds ist die Generierung einer positiven, aktienmarktorientierten Rendite von angestrebten rund fünf Prozent p.a. über einen Investmentzyklus bei einer vergleichsweise niedrigeren Volatilität von unter fünf Prozent p.a.
Der ‚Multi-Asset Global 5‘ hat auf 1-Jahressicht eine positive annualisierte Performance von rund elf Prozent erzielt. Die Sharpe Ratio lag im positiven Bereich. Die Ertragserwartung des Fonds über einen Investmentzyklus liegt bei fünf Prozent p.a. bei einer durchschnittlichen Vola von vier bis fünf Prozent p.a. In 2014 wurde das Performanceziel von fünf Prozent erreicht. Insgesamt stammte der größte Teil der Jahreserträge in 2014 aus Staatsanleihen und der kleinere aus dem Spreads/Inflation-Cluster (Unternehmensanleihen), während Aktien leicht negativ zum Ergebnis beitrugen. Die aktuelle Aktienquote beträgt 17,5 Prozent.
Der ‚maximale Drawdown‘ ist eine wesentliche Größe in der Risikoüberwachung. Ein explizites Drawdown-Ziel in dem Fonds ist nicht definiert. Seit Auflage im Juli 2013 liegt der maximale Drawdown bei lediglich 2,44 Prozent.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die Gauly Dittrich van de Weyer Asset Management GmbH ist ein partnergeführtes Unternehmen für Fonds- und Vermögensverwaltung mit Sitz in Frankfurt am Main. Das 2012 gegründete Unternehmen ist eine 100-prozentige Tochter der Gauly Dittrich van de Weyer AG, einem unabhängigen Investment- und Beratungshaus. (jpw1)