Telos: Nachhaltiger Mischfonds von Sarasin erfüllt höchste Qualitätsstandards
Der 2001 aufgelegte Mischfonds „Sarasin Fairinvest Universal Fonds“ der Schweizer Bank J. Safra Sarasin erfüllt laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos höchste Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AAA-“ auf einer Skala von A bis AAA.
Im Telos-Kommentar heißt es: „Der ,Sarasin Fairinvest Universal Fonds‘ ist ein defensiv ausgerichteter Fonds, der in Aktien und Renten investiert. Das Anlageuniversum umfasst europäische Aktien und in Euro denominierte Anleihen, die ein attraktives Nachhaltigkeits-Rating in der ,J. Safra Sarasin Sustainability Matrix‘ vorweisen können. Das Anlageuniversum umfasst europäische Aktien und in Euro denominierte Investment-Grade-Anleihen. Die Aktienanlage erfolgt ausschließlich in Unternehmen, welche ökoeffizient, wirtschaftlich und sozialverantwortlich handeln. Die Aktienquote bewegt sich zwischen 20 Prozent und 30 Prozent des Fondsvolumens.
Der Fonds ist für institutionelle Kapitalanleger konstruiert, die regelmäßige Ausschüttungen (Anteilsklasse I) bevorzugen und an einer besonders verantwortungsbewussten Anlage ihrer Gelder interessiert sind. In der Anteilsklasse I plus werden in Jahren positiver Wertentwicklung zusätzlich Veräußerungsgewinne herangezogen. Der Fonds ist als Basisinvestment konzipiert.
Über die drei letzten Jahre hat der Fonds seine Benchmark (75 Prozent ,J.P. Morgan Euroland‘ und 25 Prozent ,MSCI Europa‘) nicht übertreffen können. Das ist vor allem auf die Zusammensetzung der JPM GBI EMU Benchmark zurückzuführen, die zu circa 40 Prozent in Peripherieländer investiert, die beim Fonds aber nicht nachhaltig eingestuft und somit nicht investierbar sind.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die Bank J. Safra Sarasin AG (ehemals Bank Sarasin & Cie AG) ist eine Privatbank mit Sitz in Basel. Das 1841 gegründete Unternehmen ist in den Geschäftsfeldern Anlageberatung und Vermögensverwaltung für private und institutionelle Kunden sowie im Investmentfondsgeschäft tätig. Die J. Safra Sarasin-Gruppe beschäftigt 1.990 Mitarbeiter an 26 Standorten und verwaltet Vermögen in Höhe von 131,4 Milliarden Schweizer Franken (123,7 Milliarden Euro). (Stand: 31. Dezember 2013) (jpw1)