Telos: Neuer Shareholder-Value-Fonds "erfüllt sehr hohe Qualitätsstandards"
Der „Frankfurter Stiftungsfonds“, der von der Investmentgesellschaft Shareholder Value Management gemeinsam mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft Axxion initiiert wurde (DFPA berichtete), erfüllt laut Fondsrating der Wiesbadener Ratinggesellschaft Telos sehr hohe Qualitätsstandards und erhält die Bewertung „AA+“auf einer Skala von „A“ bis „AAA“ (höchste Qualitätsstandards).
Im Telos-Kommentar heißt es: „Der ,Frankfurter Stiftungsfonds‘ ist ein aktiv gemanagter Multi-Asset-Absolute-Return-Fonds, der einen stabilen Ertrag (fünf Prozent bis sieben Prozent per annum über einen Turnus) bei überschaubaren Risiken (Vola fünf Prozent bis sieben Prozent per annum über einen Turnus) anstrebt.
Um dieses Ziel zu erreichen verfolgt der ,Frankfurter Stiftungsfonds‘ einen auf drei Säulen basierenden Multi-Strategie-Ansatz. Hierzu werden die langjährigen Expertisen und Strategien der einzelnen Teammitglieder zu einer Gesamtstrategie vereint. Die drei Ertragssäulen sind: Marktneutrales Aktienportfolio, Volatilitätsstrategien und direktionale Makro-Trades.
Der ,Frankfurter Stiftungsfonds‘ wird mit besonderem Fokus auf Stiftungen aufgelegt, um diesen eine Anlagemöglichkeit zu bieten, die zum einen dem Gedanken des Erhalt des Stiftungsvermögens Rechnung trägt, zum anderen aber auch auskömmliche Einnahmen erwirtschaften soll, um den Stiftungszweck erfüllen zu können. Darüber hinaus werden (...) ESG Gesichtspunkte berücksichtigt.
Basierend auf den etablierten Sub-Strategien sowie der Erfahrung und dem Erfolgsausweis der mit der Gesamtstrategie verbundenen Personen erhält der ,Frankfurter Stiftungsfonds‘ die Bewertung ,AA+‘ und erfüllt somit sehr hohe Qualitätsstandards.“
Quelle: Ratingmitteilung Telos
Die Shareholder Value Management AG ist ein eigentümergeführter Frankfurter Investmentgesellschaft mit Fokus auf Value-Aktien. Sie berät als Advisor unter dem Haftungsdach der NFS Netfonds Financial Service GmbH mehrere Fonds und unterstützt Mandate mit einem Gesamt-Volumen von gut 2,5 Milliarden Euro. Dazu gehören der „Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen“, der „Prima – Globale Werte“ und der „Frankfurter Stiftungsfonds“. (JF1)