UBS lanciert drei aktiv verwaltete Multi Asset-Fonds
Der Vermögensverwalter UBS Asset Management hat mit dem „UBS (Lux) Key Selection SICAV – Active Allocation Defensive (EUR)“, dem „UBS (Lux) Key Selection SICAV – Active Allocation Balanced (EUR)” und dem „UBS (Lux) Key Selection SICAV – Active Allocation Growth (EUR)” drei aktiv verwaltete Multi Asset-Fonds entwickelt, deren Anlagestrategien mittels Indexanlagen kosteneffizient umgesetzt werden. Die drei am 19. Dezember 2016 aufgelegten Active Allocation Fonds werden von den Fondsmanagern Philip Brides, Co-Head Portfolio Management, Investment Solutions, sowie Fabrice A. Foy, quantitativer Analyst und Deputy Portfolio Manager, verantwortet.
Die neuen Multi Asset-Fonds sind über unterschiedliche Anlageklassen und Märkte breit diversifiziert. Sie verfolgen das Ziel, eine Mehrrendite zum durchschnittlichen Ertrag der EUR-Fonds der Morningstar-Vergleichsgruppen (Cautious / Moderate / Aggressive Allocation) zu erzielen. Erreicht werden soll dies durch die systematische Analyse der jeweiligen Morningstar-Kategorie sowie durch strategische und taktische Asset Allocation: Diese ermögliche einerseits eine laufende Anpassung der Fonds an die Marktsituation. Anderseits habe das Fondsmanagement die Möglichkeit, auf plötzliche Marktereignisse zu reagieren und kurzfristige Markteinschätzungen als Ergänzung zum monatlichen Re-Balancing heranzuziehen. So sollen die Fonds sowohl vor unerwünschten Klumpenrisiken als auch vor übertriebenem Momentum in einzelnen Anlageklassen geschützt werden.
Die Active Allocation Fonds setzen nachdrücklich auf Kosteneffizienz und nutzen für ihre Anlagestrategien hauptsächlich passive Anlageinstrumente wie Indexfonds, ETF und Derivate. Abgestimmt sind die Active Allocation Fonds auf Anlegerprofile in Bezug auf Renditeerwartungen, Anlagehorizont sowie Risikobereitschaft und -fähigkeit. Dabei stehen drei Varianten zur Verfügung: „Defensive“ für risikoaverse Anleger, die ein gewisses Maß an Kursschwankungen in Kauf nehmen, „Balanced“ für wachstumsorientierte Anleger, die Kursschwankungen als Chance betrachten und „Growth“ für wachstumsorientierte Anleger mit Risikobereitschaft und Fokussierung auf Aktien.
Quelle: Pressemitteilung UBS
UBS Global Asset Management ist der Unternehmensbereich Vermögensverwaltung der Schweizer Großbank UBS AG. Er verwaltet mit rund 3.500 Mitarbeitern in 22 Ländern Kundenvermögen in Höhe von 613 Milliarden Euro. In Deutschland ist der Bereich mit den beiden Fondsgesellschaften UBS Global Asset Management (Deutschland) GmbH in Frankfurt am Main (Wertpapierfonds) und UBS Real Estate GmbH in München (Immobilienfonds) vertreten. (Stand: 31. Dezember 2016) (JF1)