Vanguard Investments belegt ersten Platz im KVG-Ranking
Das Analysehaus Scope bewertet rund 6.000 in Deutschland zum Vertrieb zugelassene Investmentfonds (UCITS). Ein Drittel hält derzeit ein Top-Rating. Das KVG-Ranking sortiert die Gesellschaften nach ihrem Anteil an Fonds mit Top-Rating.
Bei den großen KVGen (das heißt mehr als 25 bewertete Fonds) belegt zum ersten Mal überhaupt Vanguard Investments den ersten Platz. Im Vergleich zum Vorquartal stieg die Top-Rating-Quote von 50 Prozent auf 58 Prozent. Wesentlich verantwortlich für diesen Anstieg ist die Ausrichtung von Vanguards Produktpalette. Der US-Asset Manager bietet zahlreiche passive Strategien mit Fokus auf US- und globale Aktien. Vor allem bei US-Aktien gelingt es immer weniger aktiven Fonds, Outperformance zu generieren. Die Folge: Immer mehr passive Produkte erhalten in den jeweiligen Peergroups die Top-Bewertungen.
Vanguard ist erst seit wenigen Monaten im Ranking der großen Gesellschaften vertreten. Zuvor lag die Anzahl der bewerteten Fonds unter 25. Da in den Top-10 der kleinen Gesellschaften die Top-Rating-Quoten im Durchschnitt höher ausfallen, konnte Vanguard dort bisher keine Spitzen-Position einnehmen.
Den größten Sprung innerhalb der Top-10 macht MFS. Im Vergleich zum ersten Quartal konnte der US-Asset Manager seine Top-Rating-Quote von 47 Prozent auf 57 Prozent erhöhen. Das entspricht einem Sprung von Rang zehn auf zwei. Auffällig: MFS konnte seine Top-Rating-Quote in diesem Jahr konstant und signifikant erhöhen. Im Januar dieses Jahres hatten nur 36 Prozent der bewerteten MFS-Fonds ein Top-Rating.
Auch bei den kleinen KVGen (das heißt weniger als 25 aber mehr als acht bewertete Fonds) gibt es einen Wechsel an der Spitze. Wellington Management sichert sich dank einer Steigerung der Top-Rating-Quote von 78 Prozent auf 83 Prozent den ersten Platz. Der Aufwärtstrend von Wellington hält bereits seit Ende 2017 an. Damals betrug die Top-Rating-Quote 59 Prozent. Seitdem steigt sie kontinuierlich an. Im Aktien-Bereich kann Wellington bei zwölf bewerteten Fonds aktuell elf Top-Ratings vorweisen.
Die Top-Rating-Quote von Comgest ist mit 82 Prozent zwar unverändert im Vergleich zum Vorquartal. Dennoch reicht es damit nur zu Rang zwei. Wellington und Comgest haben damit die Plätze getauscht.
Auch Abseits der ersten Plätze gab es in den Top-10 Veränderungen: Mit Lupus Alpha, Sparinvest, Dimensional und Investec sind gleich vier Gesellschaften nicht mehr vertreten. Dafür rücken Mainfirst, Polar Capital Partners, Meag und Wells Fargo AM in die Top-10 auf. Mainfirst, Polar Capital Partners sind zum ersten Mal im Ranking vertreten, da sie die Schwelle von acht bewerteten Fonds im dritten Quartal erreicht haben.
Quelle: Pressemitteilung Scope
Die Scope Analysis GmbH ist Teil der Scope Group, mit Sitz in Berlin. Die Scope Analysis GmbH ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Investmentzertifikaten sowie Mutual Funds und alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, erneuerbare Energien und Infrastruktur. (JF1)