Vorjahresvergleich: Mehr nachhaltige Publikumsfonds am Markt
Am 30. September 2018 waren nach Informationen des Sustainable Business Institute (SBI), Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org, insgesamt 509 nachhaltige Publikumsfonds in Deutschland, Österreich und/oder der Schweiz zum Vertrieb zugelassen. Die 509 Fonds waren zum 30. September 2018 mit circa 126 Milliarden Euro (Gesamtfondsvermögen) investiert. Ende 2017 registrierte das SBI 482 Fonds, die mit insgesamt circa 106 Milliarden Euro (Gesamtfondsvermögen) investiert waren.
Bis Ende des dritten Quartals 2018 wurden insgesamt 52 Fonds neu in das Fondsuniversum der SBI-Fondsdatenbank aufgenommen. Diese Fonds wurden entweder neu aufgelegt, haben ihre Strategie auf „Nachhaltigkeit“ umgestellt oder waren bereits in anderen Ländern zugelassen. Bis 30. September waren diese Fonds mit circa elf Milliarden Euro investiert. 25 Fonds wurden seit Beginn des Jahres aus der SBI-Fondsdatenbank entfernt, entweder weil sie geschlossen oder mit anderen Fonds zusammengelegt wurden, oder weil sie ihre Anlagestrategie umgestellt haben.
Per 30. September waren 58 Milliarden Euro in 237 Aktienfonds investiert. Die Performance der Aktienfonds, die bereits Ende 2017 aufgelegt waren, war sehr unterschiedlich: Sie lag in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 zwischen 21,1 Prozent und minus 23,22 Prozent. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Aktienfonds sehr stark unterscheiden: Zu diesen Fonds gehören sowohl breit aufgestellte internationale Fonds als auch spezialisierte Fonds mit regionalem Fokus sowie Technologie- und Themenfonds.
In insgesamt 109 Rentenfonds waren zum Ende des dritten Quartals 24 Milliarden Euro investiert. Die Performance der Rentenfonds, die bereits Ende 2017 aufgelegt waren, lag in den ersten neun Monaten zwischen 2,6 Prozent und minus 8,4 Prozent.
Nach den ersten neun Monaten 2018 waren außerdem 29 Milliarden Euro in 107 Mischfonds und circa 0,5 Milliarden Euro in elf Dachfonds investiert. Die Performance der Mischfonds, die bereits Ende 2017 aufgelegt waren, lag in den ersten neun Monaten zwischen 7,1 Prozent und minus 14,9 Prozent. Die Performance der Dachfonds, die bereits Ende 2017 aufgelegt waren, lag zwischen 2,1 Prozent und minus 2,1 Prozent. Bei den Misch- und auch den Dachfonds ist zu berücksichtigen, dass der Aktienanteil unterschiedlich hoch ist – mit entsprechenden Auswirkungen auf Rendite und Risiko.
In den 30 nachhaltigen ETF waren zum Ende des dritten Quartals insgesamt circa 8,2 Milliarden Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2017 aufgelegten ETF lag in den ersten neun Monaten zwischen 15,3 Prozent und minus 6,2 Prozent.
In den sieben Microfinancefonds waren zum Ende des dritten Quartals 3,3 Milliarden Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2017 aufgelegten Microfinancefonds lag in den ersten neun Monaten zwischen 3,2 Prozent und minus 0,6 Prozent
In den vier Immobilienfonds waren zum Ende des dritten Quartals zwei Milliarden Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2017 aufgelegten Immobilienfonds lag in den ersten neun Monaten zwischen 2,6 Prozent und minus 0,6 Prozent.
Bis zum Ende des dritten Quartals waren in den vier Wandelanleihenfonds 0,5 Milliarden Euro investiert. Die Performance der bereits Ende 2017 aufgelegten Wandelanleihenfonds lag in den ersten neun Monaten zwischen einem Prozent und minus 1,9 Prozent.
Quelle: Pressemitteilung SBI
Das Sustainable Business Institute (SBI) wurde im Jahr 1987 gegründet. Das SBI begleitet Unternehmen aus dem Finanzsektor und der Realwirtschaft, Stiftungen und Verbände bei der Entwicklung und Umsetzung ihrer Strategien und beraten die Politik in Fragen des nachhaltigen Wirtschaftens. Das SBI ist Herausgeber der Marktplattform www.nachhaltiges-investment.org. (JF1)