Wealthgate erweitert Fondspalette um Multi-Asset-Fonds
Das Stuttgarter Family Office Wealthgate legt gemeinsam mit der Service-KVG Hansainvest Hanseatische Investment ihren dritten Fonds auf. Der „Wealthgate Multi Asset“ setzt auf eine ausgewogene Anlagestruktur aus Anleihen, Aktien und Trendinvestments.
„Der Wealthgate Multi Asset richtet sich an institutionelle Investoren sowie Privatanleger, deren Renditeerwartung in Einklang mit Sicherheit und Liquidität stehen. Um an den langfristigen Renditechancen partizipieren zu können, sollten sie jedoch Schwankungen akzeptieren“, sagt Christian Sammet, Geschäftsführer von Wealthgate.
Der „Wealthgate Multi Asset“ unterliegt grundsätzlich einem etablierten Research-Prozess, bei dem der Fondsmanager potenziell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige ausführlich analysiert. Dies erfolgt insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen sowie persönlichen Eindrücken und Gesprächen. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Argumente für eine Transaktion können hierbei unter anderen eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung sein, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen sowie die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds.
Das Zielportfolio des „Wealthgate Multi Asset“ besteht ungefähr zur Hälfte aus einem ausbalancierten, sowie breit diversifizierten Basisportfolio, welches sich hauptsächlich aus passiven und kostengünstigen ETF-Produkten zusammensetzt. Des Weiteren sieht die Strategie ein gewichtetes Aktivportfolio aus Einzelaktien und -anleihen von rund einem Drittel vor. Zusätzlich gewähren Aktienoptionen neben Zusatzerträgen in Seitwärtsphasen risikominimierende Einstiegschancen.
Ebenso aktiv gesteuert wird der restliche Anteil an Trendinvestments, die sich derzeit unter anderem aus Commodities, Immobilien und Themenfonds zusammensetzen. „Über unsere Anleiheinvestments partizipieren die Investoren an Emissionen mit hohen Mindestanlagesummen sowie exklusiven Zeichnungen, auf die sie als Einzelinvestments keinen Zugriff hätten. Auch profitieren die Anleger im Rahmen des Multi-Asset-Ansatzes von ganz unterschiedlichen Anlageklassen mit einer optimalen Diversifikation, die Chancen am Kapitalmarkt bestmöglich nutzen und das verhältnismäßig hohe Risiko im Gegensatz zu Einzelinvestments deutlich reduzieren“, erklärt Sammet. (DFPA/AZ)
Quelle: Pressemitteilung Hansainvest
Die Hamburger Kapitalverwaltungsgesellschaft Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH ist eine Tochtergesellschaft des Versicherungs- und Finanzdienstleistungskonzerns Signal Iduna. Hauptgeschäftsfeld ist die Auflegung und Administration von Investmentvermögen für Asset Manager oder Vermögensverwalter. Das 1969 gegründete Unternehmen verwaltet Vermögenswerte in Höhe von knapp 44 Milliarden Euro in 390 Publikums- und Spezialfonds. (Stand: 30. Juni 2020)
Die Wealthgate GmbH ist ein Family Office mit Sitz in Stuttgart.