Capital Dynamics veröffentlicht Studie über verantwortungsvolles Investieren
Der Vermögensverwalter Capital Dynamics hat Private Equity General Partner (GPs) zur Umsetzung der Prinzipien des verantwortungsvollen Investierens (Responsible Investment, RI) und der Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Aspekte (ESG) befragt. Insgesamt zeigt die Studie an der sich weltweit 109 GPs beteiligten eine Marktverschiebung in Richtung einer proaktiven RI-/ESG-Implementierung als Mittel zur Ertragssteigerung. Mehr als drei Viertel der Befragten planen den Einbezug von RI-/ESG-Kriterien in ihre Wertschöpfungsstrategie. Dies weist darauf hin, dass RI/ESG sich von einer administrativen Notwendigkeit hin zu einer bevorzugten Methode zur Erzielung höherer Erträge weiterentwickelt hat.
Laut Studie haben Private-Equity-Manager haben die RI-/ESG-Richtlinien mehrheitlich wegen der zunehmenden Anforderungen der Investoren sowie der Bedeutsamkeit von RI/ESG im Investment-Risikomanagement formalisiert. Für mehr als ein Viertel der Befragten stellten höhere Erträge einen der Hauptantriebsgründe für die Implementierung von RI-/ESG-Richtlinien dar.
Mehr als ein Drittel der Teilnehmer stellte einen messbaren, positiven Einfluss auf das EBITDA der Portfoliounternehmen durch die Umsetzung von RI-/ESG-Richtlinien fest, so die Studie. Mehr als drei Viertel der Befragten wollen zunehmend ESG-Kriterien als Wertschöpfungsinstrument berücksichtigen.
Die Mehrheit der Private-Equity-Manager plant, die Implementierung von RI/ESG im Bereich der Wertschöpfung weiterzuentwickeln. Zudem soll die Datenerfassung von ESG-Faktoren in den unterliegenden Portfoliounternehmen sowie die RI-/ESG-Berichterstattung an die Investoren verbessert werden.
Angela Willetts, Co-Head des Private-Equity-Investment-Managements bei Capital Dynamics: „Die Ergebnisse der Studie zeigen die branchenweite, starke Anerkennung der Rolle, welche ESG-Faktoren bei der Wertschöpfung spielen. Strategisch eingesetzt - und nicht nur als symbolische Marketinggeste - können RI-/ESG-Prinzipien messbare Ergebnisse hervorbringen und sich direkt in den Erträgen der Investoren widerspiegeln. Viele GPs haben die positive Wirkung der Umsetzung von ESG-/RI-Prinzipien auf das EBITDA bereits festgestellt. Dies überrascht uns keineswegs – was ursprünglich als ein Trend für wenige anfing, wird nun für viele zur Priorität.“
Quelle: Pressemitteilung Capital Dynamics
Capital Dynamics ist ein Asset Manager und investiert in Private Equity und Clean Energy Infrastruktur. Die Gesellschaft verwaltet aktuell über 27 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern. (JF1)