Chorus startet Börsengang
Die auf den Betrieb von Solar- und Windenergieanlagen spezialisierte Chorus Clean Energy AG (Chorus) nimmt die Pläne für ihren Börsengang wieder auf. Nachdem der Chorus-Vorstand im Juli 2015 entschied, den Börsengang bis auf weiteres zu verschieben, strebt das Unternehmen nun erneut die Notierung seiner Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an. Die Handelsaufnahme ist – abhängig von der weiteren Entwicklung des Marktumfelds – für den 7. Oktober 2015 vorgesehen.
Das Unternehmen hat eine Preisspanne für die angebotenen Aktien zwischen 9,75 Euro und 12,50 Euro je Aktie festgelegt. Der Angebotszeitraum begann am 25. September 2015 und endet voraussichtlich am 2. Oktober 2015. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens am Ende des Angebotszeitraums ermittelt.
Auf Basis des bestehenden Kapitalerhöhungsbeschlusses umfasst das Angebot bis zu 12.000.000 neue Aktien, wobei entsprechend der beabsichtigten Mittelaufnahme aus der Kapitalerhöhung von rund 100 Millionen Euro und bezogen auf die festgelegte Preisspanne voraussichtlich 8,0 Millionen bis 10,3 Millionen neue Aktien ausgegeben werden sollen.
Das Angebot umfasst zudem bis zu 914.058 Aktien aus dem Besitz einzelner Altgesellschafter sowie bis zu 1.937.108 weitere Aktien von Altgesellschaftern im Wege einer Mehrzuteilung. Im Zusammenhang mit der Mehrzuteilung gewährt das Unternehmen den beteiligten Banken die Option, bis zu 1.937.108 zusätzliche neue Aktien am Unternehmen zu zeichnen („Greenshoe Option“), um diese für die Rückführung der Mehrzuteilung zugrunde liegenden Aktien an Altgesellschafter zu verwenden. Bei unterstellter, vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option soll sich das Gesamt-Bruttoemissionsvolumen auf Basis der Mitte der Preisspanne somit auf bis zu rund 125 Millionen Euro belaufen.
Alle angebotenen Aktien sind ab dem 1. Januar 2015 dividendenberechtigt.
Quelle: Pressemitteilung Chorus
Die Chorus-Gruppe mit Sitz in Neubiberg bei München wurde im Jahr 1998 gegründet und betreibt Solar- und Windparks in fünf Ländern Europas. Investitionen in rund 70 Solar- und Windparks mit einer Leistung von über 250 Megawatt wurden seither realisiert. Die Chorus Clean Energy AG deckt den gesamten Investitionszyklus einer Anlage ab – vom Asset-Sourcing über die wirtschaftliche und rechtliche Due Diligence, dem Monitoring bis hin zur Veräußerung. (JF1)