HSH Nordbank jetzt mit privatem Eigentümer
Die HSH Nordbank wird eine Geschäftsbank mit ausschließlich privaten Eigentümern. Die von einander unabhängigen Anteilseigner sind Cerberus European Investments, J. C. Flowers & Co., Golden Tree Asset Management, Centaurus Capital und Bawag beziehungsweise von diesen initiierten Fonds, teilt das Unternehmen mit. Die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein und der Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein haben einen entsprechenden Kaufvertrag geschlossen.
Der Vertrag steht noch unter Vorbehalten. Dazu zählen neben dem Inhaberkontrollverfahren der Bankenaufsicht auch die Zustimmungen der Europäischen Kommission sowie der Länderparlamente in Hamburg und Schleswig-Holstein. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich aller ausstehenden Prüfungen im zweiten oder dritten Quartal 2018 erwartet.
„Für unsere Bank beginnt eine neue Zeitrechnung – unsere künftigen Eigentümer gehören zu den weltweit erfahrensten Finanzinvestoren im Bankensektor, vor allem in Deutschland und Kontinentaleuropa. Das wird uns zusätzliche Chancen eröffnen, im Wettbewerb ohne die bisherigen Auflagen der EU zu agieren“, sagte Stefan Ermisch, Vorstandsvorsitzender der HSH Nordbank.
Im Rahmen der Privatisierung wird die Bank um nahezu alle Altlasten bereinigt. Diese werden zum Abschluss des Eigentümerwechsels auf ein Erwerbsvehikel im Besitz von Cerberus Capital Management, J. C. Flowers, Golden Tree Asset Management und Centaurus Capital beziehungsweise von diesen initiierten Fonds übertragen. Dabei handelt es sich überwiegend um leistungsgestörte Alt-Kredite, hauptsächlich aus Schiffsfinanzierungen, heißt es. Damit werde es die Abbaubank künftig nicht mehr geben. Mit Closing der Gesamttransaktion werde auch die Garantie der Länder Hamburg und Schleswig-Holstein beendet.
„Die HSH Nordbank ist eine gut positionierte Bank, mit einem starken Franchise und einer loyalen Kundenbasis. Ihr Management-Team hat den klaren Fokus, die Bank zu einem führenden Institut in Deutschland und europaweit auszubauen“, sagte J. Christopher Flowers, CEO von J.C. Flowers.
„Cerberus hat einen umfangreichen Track-Record mit Blick auf Investitionen im europäischen und globalen Finanzdienstleistungssektor“, sagte David Teitelbaum, Leiter der European Advisory Offices von Cerberus. „Wir halten Deutschland für einen höchst attraktiven Investitionsstandort und sehen insbesondere langfristig gute Möglichkeiten im Firmenkundengeschäft.“
Quelle: Pressemitteilung HSH Nordbank
Die HSH Nordbank AG ist am 2. Juni 2003 aus der Fusion der Hamburgischen Landesbank mit der Landesbank Schleswig-Holstein hervorgegangen. Zum 30. September 2017 beschäftigte die Bank 1.964 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Bawag Group ist die börsennotierte Holdinggesellschaft der Bawag P.S.K. mit Sitz Wien.
Centaurus Capital ist ein Family Office in Privatbesitz mit Sitz Houston und ein weltweiter Investor in den Sektoren Finanzdienstleistungen, Energie und Credit Investments.
Cerberus Capital Managementmit Sitz New York verwaltet ein Vermögen von rund 35 Milliarden US-Dollar (29,4 Milliarden Euro) in alternativen Investitionen.
Golden Tree ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen, das auf hochverzinsliche Anleihen, Leverage-Darlehen, notleidende Forderungen, strukturierte Produkte, kreditbezogene Aktien, private Equity und Wachstumsmärkte fokussiert. Das verwalteten Vermögen beträgt rund 26 Milliarden US-Dollar (21,8 Milliarden Euro).
J.C. Flowers & Co. ist eine private Investorengesellschaft, die sich weltweit im Finanzdienstleistungssektor engagiert. Das verwaltete Vermögen beträgt rund sechs Milliarden US-Dollar (Fünf Milliarden Euro). (TS1)