Scope: Zu wenige Fonds übertreffen ihre Benchmark
Das Analysehaus Scope berichtet in einer Marktstudie für das Jahr 2017, das rund 50 Prozent der aktiven Fonds den Vergleichsindex (Benchmark) schlagen konnten. Damit gelang es laut Sentix zu vielen Fonds nicht ihre Benchmark zu schlagen, heißt es. Dennoch sei die Verbesserung gegenüber dem Jahr 2016 ein Fortschritt für die Asset Management-Branche. Insgesamt wurden rund 3.000 aktiv gemanagte Fonds analysiert.
Die Outperformance-Ratio der betrachteten rund 2.100 Aktienfonds betrug rund 53 Prozent (23 Prozent in 2016). Das beste Ergebnis lieferte die Peergroup „Aktien Deutschland“ mit einer Outperformance-Ratio von 87 Prozent (15 Prozent in 2016). In der Peergroup „Aktien Nordamerika“. zeigte rund ein Drittel der aktiven Fonds eine Outperformance. Im Jahr 2016 war es rund ein Viertel der Fonds.
Bei den rund 1.100 betrachteten Rentenfonds konnten etwa 50 Prozent (33 Prozent 2016) ihre Benchmark übertreffen.
Quelle: Pressemitteilung Scope
Scope Analysis mit Sitz ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Zertifikateemittenten sowie Mutual Funds und Alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, erneuerbare Energien und Infrastruktur. (TS1)