Stiftungsstudie: Große Beliebtheit aktiv gemanagter Fonds bei Stiftungen in Deutschland
Eine anonymisierte Analyse der Depots von Stiftungen, die Kunden der European Bank for Financial Services (Ebase) sind, zeigt, dass die in Investmentfonds angelegten Gelder häufig breitgestreut werden. „Dabei lässt sich erkennen, dass Stiftungen aktuell bevorzugt auf aktiv gemanagte Fonds setzen“, sagt Rudolf Geyer, Sprecher der Geschäftsführung von Ebase. Der Anteil aktiver Fonds an den Anlagen der Stiftungen beträgt derzeit fast 95 Prozent, ETF machen etwas mehr als fünf Prozent aus, so ergibt die „Ebase Stiftungsstudie: Anlage von Stiftungskapital“. „Allerdings zeigt die Entwicklung der vergangenen Jahre, dass sich ETF in einem Aufwärtstrend befinden und ihr Gewicht auch hier in den kommenden Jahren weiter zunehmen dürfte“, so Geyer weiter.
Die Depotvolumen der Stiftungen wiesen eine breite Streuung auf und liegen im Durchschnitt bei 2,1 Millionen Euro. Insgesamt haben Stiftungen bei Ebase rund 200 Millionen Euro in Fonds angelegt. Unter den von den Stiftungen zur Kapitalanlage gewählten Fonds haben Mischfonds mit 32,9 Prozent den größten Anteil, gefolgt von Aktienfonds mit 22,7 Prozent. Auf Rang drei liegen offene Immobilienfonds (17,2 Prozent). „Bei genauerer Betrachtung zeigt sich zudem, dass Stiftungen bei ihren Investments bevorzugt eine globale Ausrichtung verfolgen“, erklärt Geyer. „So sind knapp 58 Prozent der von Stiftungen investierten Mittel in Fonds mit einem weltweiten Anlagefokus angelegt.“ Im Durchschnitt haben die Stiftungen elf unterschiedliche Investmentfonds in ihren Depots.
Der mit Abstand beliebteste Fonds in den Portfolios der Stiftungen ist der offene Immobilienfonds „Commerz Real hausInvest“. Der Fonds ist in 31,5 Prozent der Depots von Stiftungskunden bei Ebase allokiert, gefolgt vom Mischfonds Flossbach von Storch – Multiple Opportunities (27,0 Prozent) und dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (19,1 Prozent).
Die Studie basiert auf einer anonymisierten Untersuchung der Anlagen von Stiftungen bei Ebase mit dem Ziel, die Struktur der Investmentfondsportfolien der Stiftungen zu analysieren. Aktuell haben die Stiftungskunden der Ebase rund 200 Millionen Euro in Investmentfonds angelegt. (DFPA/mb1)
Quelle: Pressemitteilung Ebase
Die European Bank for Financial Services GmbH (Ebase), eine Tochtergesellschaft der FNZ Group, ist eine B2B-Direktbank mit Sitz in Aschheim bei München. Zu den Mandanten des 2002 gegründeten Unternehmens zählen Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter und Kapitalverwaltungsgesellschaften. Diese lassen von Ebase Kundendepots mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 35 Milliarden Euro verwalten.