Studie: Deutschlands Finanzplaner im europäischen Vergleich sehr gut ausgebildet
Deutsche Finanzplaner sind überwiegend männlich, 45 bis 54 Jahre alt und weisen eine sehr gute Ausbildung auf. Das ist eines der Ergebnisse einer Umfrage der European Financial Planning Association (EFPA) unter rund 1.500 zertifizierten Finanzberatern aus sechzehn europäischen Ländern. Aus Deutschland wurden 150 Fragebögen ausgewertet. Alle befragten Finanzberater besitzen mindestens eine der drei EFPA-Zertifizierungen (EIP, EFA[PA1] oder EFP/CFP).
„Aus dieser Umfrage lassen sich aber noch sehr viele weitere interessante Erkenntnisse über die hierzulande tätigen CFP-Professionals und deren Kunden sowie über den Vergleich mit anderen europäischen Ländern ableiten“, sagt Professor Dr. Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB Deutschland). „So stellt die Studie fest, dass viele Finanzplaner hierzulande einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, dass MiFID II noch nicht voll umgesetzt ist oder dass Immobilien, obwohl diese eine der wichtigsten Investmententscheidungen darstellen, im Beratungsalltag keine so große Bedeutung haben.“ Darüber hinaus gewähre die Umfrage Einblicke in den Umgang mit Finanzinnovationen, der künftigen Kundengruppe der Millennials und dem Thema Robo Advisory. (DFPA/mb1)
Quelle: Pressemitteilung FPSB Deutschland
Die European Financial Planing Association Deutschland (EFPA Deutschland) ist Mitglied des paneuropäischen Berufs- und Interessenverbandes EFPA, der sich für hohe Standards in der Finanzdienstleistungsbranche und für die ganzheitliche Finanzberatung in Europa einsetzt. Die EFPA Deutschland wird durch den Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. (FPSB Deutschland) vertreten. Der FPSB Deutschland mit Sitz in Frankfurt/ Main ist seit 1997 Mitglied im internationalen Netzwerk des FPSB Financial Planning Standards Board Ltd., dem weltweiten Zusammenschluss aller nationalen CFP-Organisationen.