"Wealthcap Marktcheck": Gestreute Zielfonds sind gerade in Krisenzeiten gefragt
Der Real-Asset- und Investment-Manager Wealthcap hat in seinem aktuellen „Marktcheck“ die Bedeutung von Zielfondsinvestments, also gestreuten Private-Capital-Investitionen, in der gegenwärtig herausfordernden Marktlage untersucht. In Zusammenarbeit mit dem Markt- und Meinungsforschungsinstitut Civey wurden im vierten Quartal 2022 1.000 Privatkunden mit einem verfügbaren Vermögen von mindestens 100.000 Euro befragt. Im Fokus stand das Thema Diversifikation. Für die Mehrzahl der Anlegenden ist sie ein wichtiges Motiv bei der Wahl der Kapitalanlage und gleichzeitig ein zentrales Argument für Zielfondsinvestments.
Die Befragten sind sich einig, dass eine allgemeine Streuung bei Kapitalanlagen entscheidend ist – 88 Prozent stimmen dieser Aussage zu. Gleichzeitig gaben 58 Prozent an, dass die Diversifizierung ein zentrales Argument für Zielfondsinvestments ist. Damit ist sie der meistgenannte Grund für gestreute Private-Capital-Investitionen – noch vor dem Renditepotenzial (37 Prozent) und der Resilienz in Krisenzeiten (31 Prozent) sowie der Absicherung gegen Inflation (31 Prozent). Zur Diversifizierung von Kapitalanlagen gibt es verschiedene Ansätze. Knapp die Hälfte der Befragten (49 Prozent) gab an, dass die Streuung über Anlageklassen die wichtigste Diversifikationsdimension ist. Private-Capital-Investments bieten Investitionsmöglichkeiten in diversen Assetklassen und ermöglichen eine breite Allokation. Spitzenreiter unter den beliebtesten Anlageklassen sind mit 68prozentiger Zustimmung Immobilien. Darauf folgen Erneuerbare Energien (53 Prozent), Infrastruktur (42 Prozent) sowie außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen (31 Prozent). Nach der Assetklasse sind Länder (26 Prozent), Anbieter (18 Prozent) und Investitionszeitpunkte (acht Prozent) die wichtigsten Kategorien zur Diversifikation. Ein wichtiger Faktor für ein breit gestreutes Investitionsportfolio sei die Resilienz in herausfordernden Marktsituationen. 48 Prozent der Anleger vertreten die Meinung, mit Zielfondsinvestments ihr Anlagerisiko verringern zu können. Nur 26 Prozent stimmen dem nicht zu, weitere 27 Prozent sind unschlüssig („teils/teils“). Zudem gaben 37 Prozent an, dass gestreute Private-Capital-Investitionen gegenüber anderen Anlageformen die Renditechancen steigern. 33 Prozent stimmen nicht zu, weitere 30 Prozent sind unschlüssig. (DFPA/mb1)
Wealthcap ist ein Real Asset- und Investment-Manager mit mehr als 35 Jahren Erfahrung. Das Unternehmen mit Sitz in München verwaltet Assets in Höhe von rund zehn Milliarden Euro.