Gewagtes Experiment: Vermögensverwalter schlagen DAX
Am 4. Februar 2015 meldete „Finanzmonitor“ in seiner Online-Ausgabe, dass in Vergleich der Leistungen von Portfoliomanagern per 1. Januar 2015, freie Vermögensverwalter vor Banken die Nase vorn haben. Im Durchschnitt haben sie sogar den DAX geschlagen.
Insgesamt laufen derzeit drei Projektrunden mit insgesamt 107 Teilnehmern. Darunter sind 60 Banken und 47 freie Vermögensverwalter. Etliche davon sind in zwei Projekten vertreten. Die Anlagesummen betragen zwischen 1,5 und fünf Millionen Euro.
Im Durchschnitt haben die Verwalter der Projektrunden 1 (71 Teilnehmer; Beginn 1. Juli 2014) und Projektrunde 2 (31 Teilnehmer) eine Rendite vor Steuern und Kosten von 4,5 Prozent erwirtschaftet, ermittelt die Quanvest GmbH aus Bad Homburg. Der DAX hat im Vergleichszeitraum 2014 nur 2,7 Prozent gewonnen.
Die neue Projektrunde 3 hat am 1. November 2014 mit einer neuen Aufgabe begonnen. 52 Banken und Vermögensverwalter stehen im Wettbewerb bei der Vermögensverwaltung eines Stiftungsdepots. Die Risiko-, Rendite- und Punktberechnungen für das Ranking nimmt auch hier der Risikomessspezialist Quanvest GmbH aus Bad Homburg vor. Die Eingabeplattform und Daten stellt ebenfalls die vwdgroup zur Verfügung.