Avana Invest passt Fonds an Investmentsteuergesetz an
Zum 1. Juli 2018 ändern sich die Anlagebedingungen der Investmentfonds „Avana IndexTrend Europa Dynamic“ und „Avana Multi Assets Pensions“ der Kapitalverwaltungsgesellschaft Avana invest. Die Änderungen in beiden Fonds wurden als Reaktion auf die Novellierung des Investmentsteuergesetzes implementiert.
Der „Avana IndexTrend Europa Dynamic“ wird künftig mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen, und gilt damit als Aktienfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Privatanleger in diesem Fonds kommen damit in den Genuss der Teilfreistellung in Höhe von 30 Prozent (60 Prozent für betriebliche Anleger und 80 Prozent für Körperschaften).
Der „Avana Multi Assets Pensions“ wird künftig mindestens 25 Prozent des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen anlegen und gilt damit als Mischfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. Privatanleger in diesem Fonds kommen damit in den Genuss der Teilfreistellung in Höhe von 15 Prozent (30 Prozent für betriebliche Anleger und 40 Prozent für Körperschaften).
„Mit der Einführung der Aktien-Mindestanlagequote in Höhe von 51 Prozent beziehungsweise mindestens 25 Prozent wird auch weiterhin die Investitionsquote jedes einzelnen Fonds aktiv gesteuert. Je nach Marktgegebenheiten kommen Sicherungsinstrumente zum Einsatz, die wir aus unseren Risikomodellen ableiten, um den Anlegern unliebsame Überraschungen zu ersparen“, bestätigt Gerhard Rosenbauer, der bei Avana Invest das Portfoliomanagement verantwortet.
Für Götz J. Kirchhoff, Geschäftsführer und Gründungsgesellschafter von Avana Invest, stehen bei dieser Umstellung vor allem die Kundenbelange im Vordergrund. „Die Teilfreistellung, die wir durch die Umstellung in unseren Fonds erzielen, führt zu einer niedrigeren Steuerbelastung unserer Anleger. Daher messen wir diesem Aspekt eine hohe Bedeutung bei und freuen uns, unseren Anlegern diesen Vorteil bieten zu können.“
Quelle: Pressemitteilung Avana Invest
Die Avana Invest GmbH ist eine Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Sitz in München. Das 2008 Götz J. Kirchhoff und Thomas W. Uhlmann gegründete Unternehmen ist auf regelbasierte Anlagekonzepte und alternative Anlagestrategien und Assetklassen spezialisiert und daneben als Strukturierungsdienstleister tätig. (JF1)