Aves One unterstützt Übernahmeangebot von Swiss Life Asset Managers und Vauban
Der Bestandshalter langlebiger Rail-Assets Aves One hat eine Investitionsvereinbarung mit einer von Swiss Life Asset Managers (CH) und Vauban Infrastructure Partners (FR) kontrollierten Gesellschaft (Bieterin/Konsortium) abgeschlossen. Die Übernahme von Aves One durch Vauban und Swiss Life Asset Managers zielt darauf ab, Aves One in die nächste Entwicklungsphase zu führen, unterstützt durch Zugang zu Eigen- und Fremdkapital für weiteres Wachstum.
In diesem Zusammenhang hat die Bieterin die Absicht zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zu einem Preis von 12,80 Euro je Aves One-Aktie veröffentlicht. Der Angebotspreis entspricht einer Prämie von rund 38,6 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate vor Ankündigung der Transaktion. Das bewertet die Aves One AG mit einem Gesamtunternehmenswert (Enterprise Value) von rund eine Milliarde Euro. Nach einer erfolgreichen Übernahme beabsichtigt das Konsortium der Aves One zusätzliches Kapital in Höhe von 100 Millionen Euro sowie potenzielles weiteres Kapital für die Optimierung der Kapitalstruktur der Aves One AG und zur Finanzierung des weiteren Wachstums zur Verfügung zu stellen. Aves One besitzt mehr als 11.000 Güterwagen, die rund 94 Prozent der Assets ausmachen.
„Wir haben in den vergangenen fünf Jahren unser Asset-Portfolio auf nahezu 800 Millionen Euro mehr als verdreifacht. Mit Swiss Life Asset Managers und Vauban Infrastructure Partners als kapitalkräftige Investoren wollen wir unser dynamisches Wachstum fortsetzen. Die Investitionsvereinbarung beinhaltet ein starkes Bekenntnis zu unserem Wachstumskurs und unserem strategischen Fokus auf den Zukunftsmarkt Rail“, erklärt Tobias Aulich, Vorstand von Aves One.
„Wir begrüßen die aus dem angebotenen Preis resultierende attraktive Prämie für unsere Aktionärinnen und Aktionäre. Das Angebot verspricht der Gesellschaft und ihren Stakeholdern eine nachhaltig positive Perspektive. Deswegen unterstützen wir vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage das Angebot des Konsortiums“, ergänzt Sven Meißner, Vorstand der Aves One.
Aves One-Aktionäre, die insgesamt mehr als 85 Prozent der Aktien halten, haben sich vorbehaltlich bestimmter Bedingungen gegenüber der Bieterin verpflichtet, ihre jeweiligen Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots anzudienen. Größte Einzelaktionäre sind mit rund 29 Prozent der Gründungsaktionär und Hamburger Investor Jörn Reinecke, mit rund 21 Prozent das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin sowie mit rund 15 Prozent das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Nordrhein. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung Aves One
Die Aves One AG ist ein Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons. Container und Wechselbrücken gehören ebenfalls zum Portfolio. Die Aves One AG mit Sitz in Hamburg ist im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet.