Capital Stage begibt zeitlich unbefristete, nachrangige Wandelanleihe
Der Vorstand des Hamburger Solar- und Windparkbetreibers Capital Stage hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Hybrid-Wandelanleihe mit zeitlich begrenzten Wandlungsrechten in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft mit einem Volumen von rund 100 Millionen Euro zu begeben. Die Mittel sollen der Wachstumsfinanzierung der Capital Stage dienen und können auf Grund der besonderen Strukturierung gemäß der International Financial Reporting Standards (IFRS) als Eigenkapital bilanziert werden. Emittentin der Hybrid-Wandelanleihe ist die Capital Stage Finance B.V., eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Capital Stage mit Sitz in den Niederlanden. Die Hybrid-Wandelanleihe wird von der Capital Stage bedingungslos und unwiderruflich nachrangig garantiert.
Im Zusammenhang mit der Platzierung hat Capital Stage einen Lock-up-Zeitraum von 90 Tagen vereinbart. Die Abwicklung der Begebung der Hybrid-Wandelanleihe ist für den 13. September 2017 geplant (Abwicklungstag). Der Antrag auf Einbeziehung der Hybrid-Wandelanleihe in den Handel im Open Market-Segment (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse soll innerhalb eines Monats ab dem Abwicklungstag gestellt werden.
Für die Rückzahlung der Hybrid-Wandelanleihe ist kein fester Termin bestimmt. Die Hybrid-Wandelanleihe wird optional bis zum zehnten Handelstag vor dem 13. September 2023 (erster Rückzahlungstag) in vollständig eingezahlte neue und/oder bestehende auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft wandelbar sein. Es wird erwartet, dass der anfängliche Wandlungspreis mit einer Wandlungsprämie zwischen 22,5 und 27,5 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Stammaktien auf XETRA zwischen Beginn und Abschluss der Platzierung festgelegt wird.
Ab dem Abwicklungstag und bis zum ersten Rückzahlungstag soll der Kupon der Hybrid-Wandelanleihe zwischen 5,000 und 5,500 Prozent pro Jahr betragen. Nach dem ersten Rückzahlungstag wird der Zins der Hybrid-Wandelanleihe, vorbehaltlich eines darauffolgenden Neustarts in fünfjährigem Turnus, in Höhe von 11,0 Prozent über dem Fünf-Jahres-Euro-Swapsatz festgesetzt. Der Zins ist grundsätzlich halbjährlich nachträglich zahlbar.
Quelle: Ad-hoc-Mitteilung Capital Stage
Die Capital Stage AG mit Sitz in Hamburg ist ein Betreiber von Solar- und Windparks. Inklusive der im Rahmen des Asset Managements für Dritte erworbenen und betriebenen Solar- und Windparks beläuft sich die Erzeugungskapazität des Unternehmens auf nahezu 1,3 Gigawatt in Deutschland, Frankreich, Finnland, Großbritannien, Italien, Österreich und Schweden. (JF1)