DIC Asset stockt Unternehmensanleihe aus 2014 auf
Die Immobiliengesellschaft DIC Asset AG stockt ihre am 8. September 2014 begebene Unternehmensanleihe „14/19“ im Rahmen einer Privatplatzierung um bis zu 50 Millionen Euro auf bis zu 175 Millionen Euro auf. Die Anleihebedingungen einschließlich des Fälligkeitstermins 8. September 2019 gelten unverändert auch für die neuen Schuldverschreibungen. Emissions- und Valutatag ist voraussichtlich der 27. April 2015.
Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 27. April 2015 unter der vorläufigen ISIN / WKN DE000A14J694 / A14J69 in den (Open Market) Entry Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme am Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG einbezogen werden. Voraussichtlich am 8. Juni 2015 werden die Schuldverschreibungen in die bestehende Notierung der Schuldverschreibungen mit der ISIN / WKN DE000A12T648 / A12T64 in den (Open Market) Entry Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse mit Teilnahme am Prime Standard für Unternehmensanleihen der Deutsche Börse AG überführt werden. Die Nettoerlöse aus der Aufstockung beabsichtigt die DIC Asset AG für die weitere Refinanzierung bestehender Bankverbindlichkeiten auf Portfolio- und Immobilienebene sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Bankhaus Lampe begleitet die Transaktion als Sole Bookrunner.
Quelle: Pressemitteilung DIC Asset AG
Die DIC Asset AG ist ein auf deutsche Gewerbeimmobilien spezialisiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main. Das 2002 etablierte Unternehmen betreut mit rund 230 Objekten ein Immobilienvermögen von 3,4 Milliarden Euro, davon rund 300 Millionen Euro Co-Investments in Fondsbeteiligungen, Beteiligungen bei Projektentwicklungen und Joint-Venture-Investments. (JF1)