Doric Investment: Neue Investmentvermögen sind in Planung
Die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) der Doric-Gruppe, Doric Investment, ist mit der Entwicklung und der Lage der Gesellschaft zufrieden. Das Geschäftsjahr 2016/2017 (30.9.) verlief - mit Ausnahme eines nicht realisierten geschlossenen Spezial-AIF - planmäßig. Der Geschäftsumfang soll in der Zukunft weiter zunehmen - weitere geschlossene und offene Investmentvermögen sind in der Planung. Das geht aus dem veröffentlichten Lagebericht der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 1. Oktober 2016 bis 30. September 2017 hervor.
Die KVG erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 195.000 Euro (Vorjahr: 139.000 Euro). Der für das Geschäftsjahr im Vorfeld prognostizierte Jahresüberschuss in Höhe von 400.000 Euro wurde nicht erreicht. Ursache hierfür sind laut Lagebericht im Wesentlichen Erlöse aus dem Bereich der geschlossenen AIF, die nicht in der erwarteten Höhe realisiert wurden. Für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 strebt die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von 300.000 Euro an.
Die zukünftige Geschäftsstrategie der KVG ist darauf ausgerichtet, neue AIF - insbesondere mit dem Investitionsschwerpunkt Immobilien - zu strukturieren. Der Zeitpunkt der Auflage und die Ausgestaltung dieser AIF werden dabei maßgeblich von der ökonomischen Entwicklung der relevanten Märkte für die Sachwerte bestimmt. Die Funktion als sogenannte „Service-KVG“ soll lediglich in ausgewählten Fällen übernommen werden.
Es sollen kontinuierlich neue, auch innovative Produkte geschaffen werden, um die Wettbewerbsfähigkeit langfristig sicherzustellen. Es ist beabsichtigt, die Erlaubnis zum Geschäftsbetrieb nach dem KAGB auf die Verwaltung offener Publikumsvermögen auszudehnen.
Die Geschäftsleitung der KVG geht davon aus, im Geschäftsjahr 2017/2018 alternative Investmentfonds (AIF) für institutionelle und private Investoren anzubieten. Darüber hinaus ist geplant, das Emissions- und Investitionsvolumen des offenen Spezial-AIF „Vontobel Sustainable Real Estate Europe“ (VSREE) und die Risikostreuung nach Standort, Branchen und Mietern innerhalb des Immobilienportfolios weiter zu erhöhen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden vier Immobilien mit einem Investitionsvolumen von 76 Millionen Euro für den VSREE erworben. Von den vier Objekten sind zwei in den Niederlanden, eines in Deutschland und eines in Irland belegen.
Als „große Herausforderung“ bezeichnet Doric Investment den aufgrund des Niedrigzinsniveaus vorhandenen Wettbewerb bei der Akquisition von Sachwerten. Die Geschäftsleitung geht jedoch davon aus, diese Herausforderung erfolgreich zu bewältigen und dementsprechend die erhöhte Nachfrage von Investoren als Chance für neue Produkte zu nutzen.
Quelle: Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016/17 Doric Investment
Die Doric GmbH mit Sitz in Offenbach und Tochtergesellschaften in Deutschland, Großbritannien und den USA akquiriert, strukturiert und managt Sachwertinvestitionen in den Kerngeschäftsbereichen Transport, Immobilien und Energie. Die 2005 gegründete Unternehmensgruppe verwaltet ein Investitionsvolumen von neun Milliarden US-Dollar. Die Doric Investment GmbH ist die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft der Doric-Gruppe und bietet Dienstleistungen rund um das Thema KAGB und Regulierung auch für Dritte an. (TH1)