DVI debütiert am Kapitalmarkt und platziert börsennotierte Anleihe
Der Bestandshalter von Wohn- und Büroimmobilien in deutschen Großstädten DVI-Gruppe emittiert seine erste börsennotierte Anleihe. Die Vermarktung der Anleihe, die im Dezember 2021 mit einer virtuellen Investor Roadshow begann, konnte am 18. Januar 2022 mit der Platzierung eines Zeichnungsvolumens von 350 Millionen Euro an 33 institutionelle Investoren aus 14, vornehmlich europäischen Ländern, erfolgreich abgeschlossen werden.
Wie das Unternehmen weiter mitteilt, wird der Anleiheerlös vornehmlich der Ankaufsfinanzierung von Wohn- und Büroimmobilien in deutschen Großstädten mit positiver wirtschaftlicher Dynamik dienen. Darüber hinaus werden einige bestehende Bankenfinanzierungen vorzeitig abgelöst, mit dem Ziel, das Portfolio an unbesicherten Immobilien auszubauen. Die fünfjährige Anleihe weist einen jährlichen Zinscoupon von 2,5 Prozent auf und stellt den Auftakt des geplanten Anleiheprogramms dar. Mit der Erstemission erfährt die Finanzierungstruktur der Unternehmensgruppe eine gewichtige Verbreiterung, die der Fähigkeit Ankäufe rasch und flexibel auszuführen zugutekommen wird.
Vorausgegangen war der Emission die Bonitätsbeurteilung der DVI-Gruppe und der geplanten Anleihe durch die internationalen Ratingagenturen S&P Global und Fitch Ratings, die übereinstimmend mit dem Investment Grade „BBB- (stable)“, das heißt mit stabilem Ausblick, erfolgte. Die Investment Grade Ratings bestätige die Bonität der DVI-Gruppe und die Solidität des geplanten Wachstumspfads. (DFPA/JF1)
Die DVI Gruppe um die D.V.I. Deutsche Vermögens- und Immobilienverwaltungs GmbH wurde vor über 20 Jahren in Berlin gegründet und hat sich seitdem zu einem integrierten Immobilienkonzern entwickelt.