Encavis begibt nachrangige Wandelanleihe
Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis hat die Emission einer nachrangigen Schuldverschreibung mit zeitlich begrenztem Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft bekanntgegeben. Bis zu 250 Millionen Euro sollen mit der Hybrid-Wandelanleihe eingesammelt werden.
Der Emissionserlös soll insbesondere zur Finanzierung von Investitionen in erneuerbare Energien und Maßnahmen im Rahmen des Wachstumsprogramms „Fast Forward 2025“ verwendet werden. Die Wandelanleihe hat kein festes Rückzahlungsdatum und ist bis zum zehnten Geschäftstag vor dem 24. November 2027 in Aktien der Encavis wandelbar. Der anfängliche Wandlungspreis wird voraussichtlich einen Aufschlag von 30 bis 35 Prozent auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der Stammaktie auf XETRA zwischen Auflegung und Preisfestsetzung betragen.
Die Schuldverschreibungen werden zu 100 Prozent ihres Nennbetrags begeben. Ab dem Valutatag bis zum ersten Zinsanpassungstag werden die Schuldverschreibungen voraussichtlich mit einem festen Zinssatz im Bereich von 1,625 Prozent bis 2,125 Prozent pro Jahr verzinst. (DFPA/TH1)
Die Encavis AG mit Sitz in Hamburg ist ein Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Das Unternehmen erwirbt und betreibt Solar- und Windparks in ganz Europa.