Erstes Closing für Impactfonds von Avesco und FASE
Die Kapitalverwaltungsgesellschaft Avesco Management und die Finanzierungsagentur für Social Entrepreneurship (FASE) haben, gemeinsam mit ihren Fondspartnern, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), das First Closing des „European Social Innovation and Impact Fund“ (ESIIF) bekanntgegeben. Für den geschlossenen Spezial-AIF mit seinen einzigartigen Merkmalen konnten rund 4,5 Millionen Euro bei institutionellen und privaten Anlegern eingeworben werden.
Die Kapitalzusagen kamen bis dato von Privatpersonen, Family Offices und Institutionellen, wie zum Beispiel der Investitionsbank Berlin (IBB) und der GLS Treuhand. „Die IBB hat sich das Thema Social Entrepreneurship schon seit einiger Zeit auf die Fahne geschrieben. Daran ändert auch die Corona-Pandemie nichts, im Gegenteil, sie verstärkt dieses aus unserer Sicht eher. Sozialunternehmen verbinden betriebswirtschaftliches, marktorientiertes Denken mit sozialem oder ökologischem Mehrwert und zielen auf nachhaltige gesellschaftliche Veränderungen. Diesem Credo fühlen wir uns als Förderbank besonders verbunden“, erklärte Dr. Jürgen Allerkamp, Vorsitzender des Vorstands der IBB, das Engagement der Landesförderbank.
Mit dem ESIIF haben der Berliner Finanzdienstleister Avesco und FASE im Frühjahr 2020 einen Impact-Fonds auf den Markt gebracht, der Brücken zwischen wirkungsorientierten Anleger und innovativen Sozialunternehmen in Deutschland und Europa bauen soll (DFPA berichtete). Er wird Wachstumskapital für Unternehmen mobilisieren, die die drängenden sozialen und ökologischen Herausforderungen unserer Zeit, wie hohe Arbeitslosigkeit bei gesellschaftlichen Minderheiten, Bildungsdefizite, Versorgung von Senioren und viele mehr, mit unternehmerischen Mitteln lösen.
Dabei bringt der ESIIF ein spezielles Garantiekonzept mit sich, das Kapitalverlustrisiken, die bei Investitionen in junge Unternehmen grundsätzlich in Kauf genommen werden müssen, reduziert und den Fonds einzigartig macht: Durch eine Bürgschaft aus dem Europäischen Programm für Beschäftigung und soziale Innovation (EaSI) werden Erstverluste aus Investitionen des Fonds in Sozialunternehmen von bis zu 20 Prozent des investierten Fondskapitals zu jeweils 80 Prozent abgesichert. Der ESIIF ist nach Angaben seiner Initiatoren der erste Fonds, der dieses EU-Programm in Deutschland mit Blick auf die Finanzierung von Sozialunternehmen einsetzt.
Die Investitionen des ESIIF erfolgen in frühphasige Sozialunternehmen und zielen auf eine nachweisliche soziale Wirkung verbunden mit moderaten finanziellen Renditen ab. Um eine Finanzierung zu erhalten, müssen die Zielunternehmen eine Reihe von Investmentkriterien (unter anderem „Proof of Concept“) erfüllen. Die Laufzeit des ESIIF beträgt zehn Jahre mit zweimaliger Verlängerungsoption um jeweils ein Jahr. Die Mindestbeteiligung für professionelle und semi-professionelle Anleger liegt bei 200.000 Euro zuzüglich drei Prozent Agio. Ihnen stehen noch innerhalb der kommenden zwölf Monate eine Senior- und eine Junior-Tranche mit unterschiedlichen Risiko-Rendite-Profilen zur Auswahl. (DFPA/jpw2)
Quelle: Pressemitteilung Avesco, Factsheet
Die Avesco Financial Services AG ist ein Finanzdienstleistungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das 1999 gegründete Unternehmen ist auf die Entwicklung und das Management nachhaltiger und auf Impact abzielender Finanzinstrumente spezialisiert.