European Science Park Group startet Umtauschangebot für Anleihe 2018/2023
Der Vorstand der European Science Park Group („ESPG) hat beschlossen, ein öffentliches Umtauschangebot für die ausstehende Anleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2NBY22) mit einem Volumen von bis zu 46,626 Millionen Euro zu starten. Anleger können ausstehende Anleihen im Verhältnis eins zu eins in die neue Anleihe 2023/2026 (ISIN: DE000A351VD7) umtauschen.
Wie ESPG mitteilt, hat neue Anleihe eine Laufzeit von drei Jahren und wird mit 9,50 Prozent per annum verzinst. Das öffentliche Umtauschangebot richtet sich ausschließlich an Anleger, die einen Mindestbetrag von 100.000,00 Euro halten.
Ralf Nöcker, Vorstand ESPG: „Unser Geschäftsmodell als Investor von Science Parks und Area of Innovations ist auch in einem herausfordernden Umfeld sehr robust, und unsere drei Bereiche Life Sciences, Climate Tech and Digitalisation entwickeln sich sehr gut. So war das Geschäftsjahr 2022 sowohl aus strategischer als auch aus operativer Sicht ein großer Erfolg. Mit einem Ergebnis vor Steuern von 3,6 Millionen Euro ist ESPG deutlich in der Gewinnzone. Zudem haben wir bei unserer Finanzierungsstruktur große Fortschritte erzielt. Mit der Reduktion unseres LTV auf 56,6 Prozent und weiteren geplanten Rückführungen von Fremdkapital haben wir weiter an Stärke gewonnen. Seit April 2022 haben unsere Shareholder der ESPG insgesamt 15,9 Millionen Euro frisches Kapital zur Verfügung gestellt. Wir wollen auf dieser Stärke aufbauen und unsere auslaufende Anleihe durch eine längerfristige ersetzen. Das Ziel bleibt es, die ESPG zu einem Marktführer für Science Parks in Europa entwickeln.“
Das öffentliche Umtauschangebot beginnt am 13. Juni 2023 und endet voraussichtlich am 30. Juni 2023, 18:00 Uhr (MESZ). Wie die Anleihe 2018/2023 soll auch die Anleihe 2023/2026 in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Bestehende Anleihegläubiger, die ihre Anleihe 2018/2023 umtauschen wollen, können über ihre Depotbank innerhalb der Umtauschfrist verbindliche Umtauschangebote unter Verwendung des von der Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars abgeben. Umtauschstelle ist die Quirin Privatbank AG, Frankfurt am Main, Deutschland.
Markus Drews, Vorstand der ESPG: „Wir hatten eine sehr erfreuliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2022 und konnten auch 2023 weitere Vermietungserfolge mit spannenden Wissenschafts- und Forschungsfirmen verzeichnen. Ich freue mich, dass wir unseren existierenden Anleiheinvestoren mit dem Umtauschangebot die Chance eröffnen, mit uns weiter zu wachsen und von den guten Perspektiven für Science Parks zu profitieren. Uns ermöglicht der Umtausch, die Fälligkeitsstruktur des Fremdkapitals zu glätten und erhöht unsere Flexibilität, den Wachstumskurs fortzusetzen.“
Die European Science Park Group (ESPG) ist ein auf Science Parks spezialisiertes Immobilienunternehmen. Das Portfolio der ESPG umfasst bereits europaweit 16 Wissenschaftsparks mit einer Gesamtfläche von 126.000 Quadratmetern und einem Bilanzwert von rund 244 Millionen Euro. Die Standorte in der Regel außerhalb der Metropolen angesiedelt, in Gebieten, die als Wissenschaftscluster gelten oder eine hohe Konzentration innovativer Unternehmen aufweisen.