Feri-Fonds knackt die 500-Millionen-Euro-Marke
Mit ihrem Konzept „OptoFlex“ hat die Investmentgesellschaft Feri innerhalb von vier Jahren mehr als 500 Millionen Euro eingesammelt. „OptoFlex“ ist ein täglich liquider Fonds im UCITS-IV-Mantel, der laut Unternehmensangaben institutionellen Investoren eine alternative Ertragsquelle zu Renten bei gleichzeitiger Risikoabsicherung bietet. „Gerade im aktuellen politischen Umfeld stehen institutionelle Anleger vor der Herausforderung, eine attraktive Performance bei möglichst großer Flexibilität zu erreichen“, sagt Carsten Hermann, Geschäftsführer von Feri Trust.
„Das Interesse an alternativen Anlageklassen bleibt gerade aufgrund des Wahlausgangs in den USA und des zu erwartenden politischen Wandels groß“, betont Hermann. Dies gelte insbesondere auch dann, wenn die Wirtschaftspolitik des neuen amerikanischen Präsidenten eher zu einer Reflationierung und damit steigenden Inflationserwartungen führen könnte. „Sollte die von Fed-Chefin Yellen eingeläutete Zinswende von Dauer sein, dienen alternative Investments wiederum als guter Puffer gegen fallende Anleihekurse“, so Hermann.
Beim „OptoFlex“ werden Puts auf Aktienindizes wie den S&P 500 verkauft und ein Teil der vereinnahmten Prämie fließt in eine Absicherungsstrategie, bestehend aus Derivaten auf den US-Aktienmarkt. Der Rest bleibe dem Investor als Ertrag erhalten. Des Weiteren besteht das Anlageuniversum des Fonds aus Euro-denominierten und variabel verzinslichen Anleihen mit hohem Investment-Grade-Rating und Geldmarktinstrumenten. Die Rendite des Fonds liegt bei 4,72 Prozent per annum und bei 20,19 Prozent seit Auflage im Dezember 2012 (Stand: Dezember 2016).
Sowohl die eingesetzten, börsengehandelten Derivate als auch die Investments in Anleihen und in Geldmarktfonds seien beim „OptoFlex“ höchst liquide. In illiquide Instrumente werde nicht investiert. Zudem lasse sich das Konzept in spezifische Anlagerichtlinien institutioneller Investoren einbetten und werde somit ihren speziellen Vorgaben im Hinblick auf Risikocontrolling und Risikomanagement gerecht.
Quelle: Pressemitteilung Feri-Gruppe
Die 1987 gegründete Feri-Gruppe mit Sitz in Bad Homburg ist in den Geschäftsfeldern Vermögensberatung und -verwaltung, Wirtschaftsforschung und Rating tätig. Seit 2006 gehört die Unternehmensgruppe zum MLP-Konzern. Zusammen werden derzeit Vermögen in Höhe von 29 Milliarden Euro betreut, darunter circa drei Milliarden Euro in alternativen Investments. (JF1)