Größte Junior-Debt-Finanzierung für Erneuerbare Energien abgeschlossen
Der Asset Manager und Finanzdienstleister Prime Capital hat eine mit der Enerparc arrangierte und erfolgreich abgeschlossene Junior Debt-Finanzierung für ein europäisches Photovoltaik-Portfolio des Stromerzeugers MKM Invest Group bekanntgegeben. Das Portfolio besteht aus Photovoltaik-Projekten in Deutschland, Frankreich und Spanien mit einer Gesamtkapazität von 579 Megawatt (MW). Die Finanzierung in Höhe von 106 Millionen Euro wurde von einem Fonds bereitgestellt, der von Prime Capital verwaltet wird.
Enerparc, die bislang alle Solarparks der MKM Invest Group entwickelt und gebaut hat, war in deren Auftrag unterstützend für das Fundraising tätig und wird das langfristige Asset Management und die O&M Services für das Portfolio übernehmen. Die deutschen Projekte stellen mit einer Produktionskapazität von 367 MW die Mehrheit des Portfolios dar, gefolgt von Spanien mit 108 MW und Frankreich mit 104 MW. Die Umsätze des Portfolios profitierten von einem Ertragsmix verschiedener Einspeisetarifsysteme in Deutschland und Frankreich sowie von langfristigen Stromabnahmeverträgen in Deutschland und Spanien.
Im Rahmen dieser Transaktion hat die MKM Invest Group fünf Anleihen im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben. Das gesamte Finanzierungsvolumen ist durch 94 Photovoltaik-Projekte besichert – hauptsächlich handelt es sich bei dem Portfolio um operative Anlagen sowie im Bau oder in der Entwicklung befindliche Projekte. Die Transaktion sei nach aktuellen Marktinformationen die bislang größte Mezzanine-Finanzierung im Bereich Erneuerbare Energien in Europa.
„Durch diese Transaktion erhält unser Investorenkreis Zugang zu Cashflows aus einem großen und diversifizierten Pool attraktiver Anlagen für Erneuerbare Energie mit langfristiger Visibilität. Es ist Prime Capitals dritte Transaktion in diesem speziellen Private Debt-Bereich innerhalb von weniger als 15 Monaten. Wir freuen uns, die Entwicklung von Enerparc und der MKM Invest Group zu unterstützen und sehen einer fruchtbaren Zusammenarbeit entgegen”, sagt Andreas Kalusche, CEO von Prime Capital. Die neueste, länderübergreifende Finanzierung unterstreiche die Positionierung von Prime Capital als einer der führenden Investment- und Asset Manager im Erneuerbare Energien-Sektor, nicht nur in Skandinavien - durch den neu aufgelegten Prime Green Energy Infrastructure Fund - sondern auch in Westeuropa.
„Mit dieser Transaktion konnten wir erhebliche Liquidität generieren, um den Ausbau der IPP-Präsenz der MKM Invest Group in Europa weiter voranzutreiben. Dadurch wird es Enerparc auch möglich sein, noch mehr Projekte für die MKM Invest Group zu realisieren und die europaweite Präsenz auszubauen“, so Christoph Koeppen, CEO bei Enerparc. (DFPA/mb1)
Quelle: Pressemitteilung Prime Capital
Die Prime Capital AG ist ein unabhängiger Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Das 2006 gegründete Unternehmen hat sich auf das Management von alternativen Assetklassen für institutionelle Anleger spezialisiert. Derzeit werden mit rund 100 Mitarbeitern Assets in Höhe von 17,7 Milliarden Euro gemanagt und verwaltet (Stand: 30. Juni 2020).