Laiqon beschließt Konditionen der Wandelschuldverschreibung 2023/28
Der Hamburger Vermögensverwalter Laiqon beabsichtigt die Begebung von Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Gesamtnennbetrag von bis zu 20 Millionen Euro (DFPA berichtete). Ein entsprechender Wertpapierprospekt (EU-Wachstumsprospekt gemäß Art. 15 der Verordnung (EU) 2017/1129) wurde durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nun gebilligt.
Die Wandelschuldverschreibung 2023/28 wird mit 7,0 Prozent per annum verzinst und zu einem Bezugspreis von 100 Prozent des Nennbetrages in Höhe von 1.000 Euro je Wandelschuldverschreibung emittiert. Die Zinszahlungen erfolgen halbjährlich, erstmals am 24. November 2023. Die Wandelschuldverschreibungen können nach Maßgabe der Anleihebedingungen in Aktien der Emittentin gewandelt werden, erstmals ab 3. November 2023. Es besteht keine Pflicht zur Wandlung am Ende der Laufzeit. Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf 10,50 Euro festgelegt und unterliegt nach Maßgabe der Anleihebedingungen der Wandelschuldverschreibung 2023/28 ab 2024 marktüblichen Anpassungsmechanismen (für das Jahr 2023 ist der Verwässerungsschutz hingegen ausgeschlossen). Das Bezugsverhältnis beträgt 874:1. Somit haben die Aktionäre das Recht, für jeweils 874 Aktien der Gesellschaft eine Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von 1.000,00 Euro zum Bezugspreis zu beziehen. Den Aktionären wird über ihr Bezugsrecht hinaus ein Mehrbezugsrecht für diejenigen Wandelschuldverschreibungen eingeräumt, für die Bezugsberechtigte das Bezugsrecht nicht ausgeübt haben.
Die Bezugsfrist zur Zeichnung der Wandelschuldverschreibung 2023/28 beginnt am 4. Mai 2023 und läuft bis zum 17. Mai 2023.
Nicht von den Aktionären im Rahmen des Bezugsangebots (einschließlich Mehrbezugsoption) bezogene und zugeteilte Wandelschuldverschreibungen werden ausgewählten Investoren bereits parallel zum Bezugsaufruf im Rahmen einer Privatplatzierung (nicht öffentliches Angebot) zu dem festgelegten Bezugspreis und zu einer Mindestzeichnungssumme von 100.000 Euro angeboten. Investoren können im Rahmen der Privatplatzierung bei der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, die die Begebung als Emissionsbank begleitet, eine Order bis spätestens 22. Mai 2023, unter Beachtung der Mindestzeichnungssumme aufgeben.
Achim Plate, Chief Executive Officer (CEO) von Laiqon: „Wir haben seit 2019 zielstrebig mit erfolgreichen Akquisitionen die neue Laiqon AG geformt und daneben das WealthTech LAIC als Herzstück unserer Digitalisierungsstrategie organisch aufgebaut. Dadurch konnten wie gemeldet mehrere weitere Wachstumsinitiativen, unter anderem mit der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken gestartet werden. Die Wandelschuldverschreibung 2023/28 soll uns bankenunabhängig für die kommenden Jahre durchfinanzieren und für neue Partnerschaften in unserer Wachstumsstrategie ,Growth 25‘ einen flexiblen Spielraum schaffen.“ (DFPA/JF1)
Die Laiqon AG (vormals Lloyd Fonds AG) ist ein börsennotierter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter und aktiver Asset Manager. Das Unternehmen ist seit 2005 an der Börse notiert und seit März 2017 im Segment Scale der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet. Laiqon verwaltet per 28. Februar 2023 rund sechs Milliarden Euro in mehr als 50 Wealth-Produkten und Lösungen.