Publity beschließt Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung
Der Vorstand des Finanzinvestors Publity hat am 16. März 2016 mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlage um bis zu zehn Prozent beschlossen. Im Rahmen einer teilweisen Ausnutzung des auf der Hauptversammlung beschlossenen genehmigten Kapitals 2016 sollen bis zu 550.000 neue nennwertlose Namensaktien mit voller Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2016 ausgegeben werden. Das Grundkapital von Publity wird durch die Transaktion von 5,5 Millionen Euro auf bis zu 6,05 Millionen Euro erhöht. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Die neuen Aktien werden im Wege einer Privatplatzierung über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren ausschließlich institutionellen Investoren in Deutschland und im Ausland (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan und Australien) zu einem Preis angeboten, der den Börsenkurs der Aktie von Publity nicht wesentlich unterschreiten wird. Ein öffentliches Angebot findet nicht statt. Der Platzierungspreis und die endgültige Anzahl auszugebender neuer Aktien werden bei der Zuteilung bestimmt. Darüber hinaus ist vorgesehen, dass bei einer ausreichenden Nachfrage im Rahmen der Privatplatzierung zusätzlich eine Umplatzierung von bis zu 650.000 Publity-Aktien der Consus GmbH, der Vermögensverwaltungsgesellschaft des Vorstandsvorsitzenden Thomas Olek erfolgt.
Des Weiteren plant Publity unmittelbar nach Abschluss der vorgenannten Transaktion, ihre im November 2015 ausgegebene und im Dezember 2015 aufgestockte Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Zinskupon von 3,5 Prozent weiter auszuplatzieren. Das Bezugsrecht der Aktionäre bleibt ausgeschlossen. Beide Transaktionen werden von der Baader Bank als Sole Bookrunner begleitet.
Publity hat verschiedene Investmentkooperationen zum Erwerb von renditestarken Gewerbeimmobilien in deutschen Ballungszentren mit nationalen und internationalen Investoren abgeschlossen. Im Rahmen der Kooperationen wurden hierfür bereits Investitionen in Milliarden-Euro-Höhe avisiert. Die beiden Kapitalmaßnahmen dienen der Finanzierung des Eigenanteils von Publity an diesen Investitionen, der sich auf bis zu drei Prozent des Gesamtinvestitionsvolumens beläuft.
Quelle: Pressemitteilung Publity
Die 1999 gegründete Publity Finanzgruppe ist ein auf die Initiierung, den Vertrieb und das Management von Kapitalanlagen spezialisierter Finanzinvestor mit Sitz in Leipzig. Das Produktportfolio umfasst sachwertgestützte Finanzanlagen, AIFM-konforme Geschlossene Immobilienfonds, Verbriefungen nach Luxemburger Verbriefungsgesetz und Sachwertpolicen für Lebensversicherungen. Anlageobjekte sind deutsche Immobilien aus Bankenverwertung und Non Performing Loans (NPL) deutscher Banken. (JF1)