Publity gibt Details zur Kapitalerhöhung bekannt
Innerhalb der Bezugsfrist vom 2. bis zum 16. Oktober 2018 haben Aktionäre des Leipziger Asset Managers Publity die Möglichkeit, neue Aktien im Verhältnis 8:5 zu zeichnen. Den dafür maßgeblichen Wertpapierprospekt hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bereits gebilligt. Wie von der Hauptversammlung beschlossen, werden im Rahmen der Kapitalerhöhung bis zu 3.781.250 neue Namensaktien ausgegeben. Dabei beläuft sich der Bezugspreis auf 10,70 Euro je Aktie. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt.
Aktien, für die Aktionäre der Gesellschaft das Bezugsrecht nicht ausüben, werden zunächst den Aktionären angeboten, die von ihrem Bezugsrecht Gebrauch gemacht haben (Mehrbezugsrechtsoption), sowie anschließend, sollten nicht bezogene Aktien verbleiben, im Rahmen einer Privatplatzierung ausgewählten Anlegern ebenfalls zu einem Ausgabepreis von 10,70 Euro pro Aktie. Die Publity-Hauptaktionärin, die TO-Holding GmbH, hat allerdings zugesagt, sämtliche neuen Aktien zu zeichnen, die nicht von anderen Aktionären gezeichnet werden. Alleingesellschafter der TO-Holding ist der Publity-Vorstand Thomas Olek.
Durch die Transaktion wird das Grundkapital der Publity auf bis zu 9.831.250 Euro erhöht. Die zufließenden Mittel aus der Kapitalerhöhung in Höhe von brutto bis zu rund 40,46 Millionen Euro sollen das Eigenkapital der Gesellschaft stärken und vorrangig zur Wachstumsfinanzierung verwendet werden. Soweit erforderlich und/oder wirtschaftlich vorteilhaft, soll ein Teil des Emissionserlöses zudem für weitere Rückkäufe von Teilschuldverschreibungen der von der Publity begebenen Wandelanleihe und für die Erfüllung etwaiger diesbezüglicher Rückzahlungsverpflichtungen zur Verfügung stehen.
Quelle: DGAP-News Publity
Die 1999 gegründete Publity Finanzgruppe ist ein auf die Initiierung, den Vertrieb und das Management von Kapitalanlagen spezialisierter Finanzinvestor mit Sitz in Leipzig. Das Produktportfolio umfasst sachwertgestützte Finanzanlagen, AIFM-konforme Geschlossene Immobilienfonds, Verbriefungen nach Luxemburger Verbriefungsgesetz und Sachwertpolicen für Lebensversicherungen. Anlageobjekte sind deutsche Immobilien aus Bankenverwertung und Non Performing Loans (NPL) deutscher Banken. (TH1)