Publity plant Emission einer Unternehmensanleihe
Der Asset Manager Publity erwägt die Emission einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 50 Millionen Euro. Hierzu hat das Unternehmen eine entsprechende Mandatsvereinbarung mit einer Bank unterzeichnet, welche die Emission begleiten soll. Die Laufzeit der Anleihe wird voraussichtlich fünf Jahre betragen. Über die Höhe des Zinskupons wird der Vorstand von Publity zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden. Die Emission der Anleihe soll vornehmlich der Refinanzierung der Publity-Wandelanleihe 2015/2020 dienen.
Die Emission der Unternehmensanleihe soll im Wege eines öffentlichen Angebots in Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg auf Basis eines Wertpapierprospekts erfolgen. Ein entsprechendes Billigungsverfahren soll im Februar bei der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde eingeleitet werden. Zusätzlich sollen die Schuldverschreibungen ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung in Deutschland und anderen ausgewählten europäischen Jurisdiktionen zum Kauf angeboten werden.
Als Teil des öffentlichen Angebots ist auch ein Umtauschangebot vorgesehen, im Rahmen dessen die Inhaber der von der Publity begebenen Wandelanleihe 2015/2020 eingeladen werden, ihre Wandelschuldverschreibungen zum Umtausch in Schuldverschreibungen der neuen Anleihe 2020/2025 anzubieten. Die an dem Umtauschangebot teilnehmenden Anleihegläubiger sollen für jede eingetauschte Wandelschuldverschreibung eine Schuldverschreibung der neuen Publity-Anleihe 2020/2025 erhalten, zuzüglich einer Barzahlung, die sich aus einer Umtauschprämie (in Höhe von voraussichtlich 10,00 bis 20,00 Euro) sowie anteiligen Stückzinsen zusammensetzt. Darüber hinaus soll ihnen ein Mehrbezug von Schuldverschreibungen der Publity-Anleihe 2020/2025 angeboten werden.
Die Fristen für das Umtauschangebot, den Mehrbezug und das allgemeine öffentliche Angebot werden voraussichtlich im März/April 2020 liegen. Anschließend soll die Anleihe in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. (DFPA/TH1)
Quelle: Pressemitteilung Publity
Die 1999 gegründete Publity AG ist ein auf die Initiierung, den Vertrieb und das Management von Kapitalanlagen spezialisierter Finanzinvestor mit Sitz in Frankfurt am Main.