Scope bewertet Wertgrund-Gruppe im Segment Immobilien mit "AA (AMR)"
Das Analysehaus Scope bescheinigt der Wertgrund-Gruppe im Segment Immobilien eine sehr gute Qualität und Kompetenz im Asset Management und vergibt das Rating „AA (AMR)“. Positiv beeinflusst wurde das Rating insbesondere durch die langjährige Historie der im Jahr 1992 gegründeten Unternehmensgruppe und die damit verbundene tiefe Marktkenntnis sowie das umfassende Know-how in deutschen Wohnimmobilien.
Mit aktuell 85 Mitarbeitern verwaltet die Wertgrund-Gruppe zum Ratingstichtag (30. Juni 2019) rund 764 Millionen Euro Vermögenswerte. Diese sind auf fünf Anlagevehikel verteilt: zu circa 40 Prozent auf den offenen inländischen Publikums-AIF „Wertgrund WohnSelect D“ sowie zu 60 Prozent auf vier offene inländische Spezial-AIF.
Positiv beeinflusst wurde das Rating auch durch die ausgezeichnete Performance sowohl des Privatanlegerproduktes „Wertgrund WohnSelect D“ als auch der Spezial-AIF. Die Vermietungsquote der Immobilien über alle Vehikel hinweg konnte im Vorjahresvergleich von 93,2 Prozent auf 94,9 Prozent gesteigert werden - ein laut Scope für Wohnimmobilieninvestments gutes Niveau.
Als Reaktion auf die gesunkene Assetverfügbarkeit hat das Unternehmen seit Ende 2016 Kompetenz als spezialisierter Projektentwickler für preisgünstigen Mietwohnungsneubau und geförderten Wohnungsbau in einer Joint-Venture-Struktur aufgebaut, was Scope insbesondere vor dem Hintergrund der Marktsituation als sinnvollen strategischen Schritt beurteilt. Nicht zuletzt vor diesem Hintergrund ist Wertgrund in diesem Jahr ein Joint Venture mit der Commerz Real eingegangen, um für den offenen inländischen Publikums-AIF „hausInvest“ ein Wohnportfolio aufzubauen.
Das Rating wird laut Scope unter anderem durch die aktuell hohe Abhängigkeit von einem kleinen Kundenkreis in den Spezial-AIF und durch das noch ausbaufähige Nachhaltigkeitsreporting sowohl auf Unternehmens- als auch auf Investmentvehikel-Ebene begrenzt. (DFPA/TH1)
Quelle: Pressemitteilung Scope
Die Scope Analysis GmbH ist Teil der Scope Group, mit Sitz in Berlin. Die Scope Analysis GmbH ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Investmentzertifikaten sowie Mutual Funds und Alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, erneuerbare Energien und Infrastruktur.