Scope: Neue Ratingmethodik für Asset-Management-Qualität
Das Analysehaus Scope hat eine neue Ratingmethodik zur Bewertung der Qualität von Asset Managern veröffentlicht. Sie findet Anwendung für Asset Manager, die überwiegend in liquide, traditionelle Anlageinstrumente wie Aktien und Anleihen aber auch in liquide alternative Strategien wie Long/Short Aktien investieren. Die neue Methodik stellt transparent das Scoringsystem und die Bewertungskriterien dar, die Scope zur Bewertung der Qualität von Asset Managern verwendet. Manager von realen Vermögenswerten – insbesondere Immobilien, erneuerbare Energien, Infrastruktur und Transport – werden weiter nach der Ratingmethodik für Asset Manager von alternativen Investments bewertet.
Das Rating für Asset Manager liquider Investments basiert auf 14 Hauptkriterien und insgesamt 46 Unterkriterien. Sie gruppieren sich in fünf Panels: Unternehmen, Investment Management, Marktstellung & Produktperformance, Operations, Compliance & Risikomanagement sowie Distribution und Client Services.
Die Ratingkriterien finden im Kontext relevanter Peergroups Anwendung. Damit werde sichergestellt, dass aus dem vielfältigen Universum der liquiden Investments angemessene und konsistente Scores vergeben werden.
Die Kalibrierung zahlreicher Kriterien wird auf Grundlage von Scopes proprietärer Fonds- und Managerdatenbank vorgenommen. Sie basiert auf Daten, die seit über 25 Jahren kontinuierlich erhoben und analysiert werden.
Die verwendete Ratingskala reicht von „AAA AMR“ bis „C AMR“. Dabei werden die Ratingkategorien „AAA AMR“ bis „BBB AMR“ an Asset Manager vergeben, die aus Sicht von Scope institutionellen Mindeststandards entsprechen; „C AMR“ hingegen an Manager, bei denen das nicht der Fall ist.
Scope lädt die Marktteilnehmer während der bis zum 8. Juni 2017 laufenden „Call for Comments“-Phase ein, Kommentare zur neuen Methodik abzugeben. Nach Abschluss der „Call for Comments“-Phase tritt die neue Methodik in Kraft und ersetzt die bisherige Asset-Management-Rating-Methodik der Feri EuroRating Services AG.
Quelle: Pressemitteilung Scope
Die Scope Analysis GmbH ist Teil der Scope Group, mit Sitz in Berlin. Die Scope Analysis GmbH ist spezialisiert auf die Analyse und Bewertung von Asset-Management-Gesellschaften, Investmentzertifikaten sowie Mutual Funds und Alternativen Investmentfonds aus den Bereichen Immobilien, Schiff- und Luftfahrt, erneuerbare Energien und Infrastruktur. (JF1)