Spezialist für Alternative Anlagen sichert sich Kapitalzusagen von 820 Millionen Euro
Yielco Investments, ein auf Investmentlösungen im Bereich Infrastruktur, Private Debt und Private Equity spezialisierter Finanzdienstleister, hat den Zeichnungsschluss (Final Closing) seines auf die USA fokussierten Private Equity Multi-Manager-Programms „Yielco Special Situations II“ beim maximalen Zeichnungskapital (Hard Cap) von 455 Millionen US-Dollar vorgenommen.
Das Programm tätigt Beteiligungen an Private Equity Fonds mit Investitionsschwerpunkt in den Bereichen komplexe Buyouts, Turnaround-Situationen (direkter Erwerb des Eigenkapitals) und „Distressed-Debt-for-Control“ (Erwerb des Fremdkapitals mit dem Ziel der Kontrollübernahme von Unternehmen). Der Investitionsfokus liegt auf kleineren und mittelgroßen Transaktionen in Nordamerika. Bisher (Stand: 6. Mai 2021) wurden Kapitalzusagen von über 60 Prozent des Fondsvolumens an elf Fonds getätigt.
Zudem hat Yielco erste Closings des Private Equity Programms „Yielco Special Situations Europe II“ und des Co-Investment Fonds „Yielco Defensive Investments“ vorgenommen. Mit dem „Yielco Special Situations Europe II“ setzt das Unternehmen die Dachfondsreihe im Bereich „Value Investing“ fort. Der Fonds hat eine Zielkapitalisierung von 300 Millionen Euro; das First Closing fand bei 211 Millionen Euro statt.
Parallel dazu hat Yielco mit dem „Yielco Defensive Investments“ erstmals einen dedizierten Co-Investment Fonds aufgelegt. Dieser Fonds hat eine Zielkapitalisierung von 150 Millionen Euro und fokussiert sich auf attraktive kleine und mittelgroße Co-Investments, welche sich durch vergleichsweise tiefe Einstiegspreise, moderate Verschuldungsgrade oder eine hohe Absicherung durch Assets auszeichnen und so ein stark defensives Profil mit hoher Risikoabsicherung aufweisen.
Maria Sanz, Partnerin und Co-Head Private Equity bei Yielco: „Wir sind sehr froh, insbesondere in diesen Zeiten das fortgesetzte Vertrauen unserer Investoren in den verschiedenen Private Equity Programmen von Yielco bestätigt zu sehen. Die aktuellen Marktverwerfungen bieten heute und über die nächsten Jahre eine Vielzahl von attraktiven Gelegenheiten für Investoren mit ausgeprägten Fähigkeiten für die operative und finanzielle Neupositionierung von in Schieflage geratenen Unternehmen. Wir haben spezifisch in diesem Segment mehr als 15 Jahre Erfahrung und ein breites Beziehungsnetzwerk in Europa und Nordamerika aufgebaut.“
Im Bereich Private Debt hat Yielco vor kurzem den ersten Zeichnungsschluss des Multi-Manager-Programms „Yielco Specialty Lending“ bei einer Kapitalisierung von 126 Millionen Euro durchgeführt. Der Fonds hat eine Zielkapitalisierung von 300 Millionen Euro und beteiligt sich global an Fonds, welche oft durch Assets besicherte Spezialfinanzierungen für Unternehmen bereitstellen. Es ist Yielcos zweite Produktstrategie für Investitionen im Bereich Private Debt. Mit „Yielco Private Debt“ wurde im vergangenen Jahr die erste Fondsgeneration für Fondsbeteiligungen mit Fokus auf erstrangig besicherte Kredite (Senior Direct Lending) und auf laufende Rendite geschlossen. Den Start des Nachfolgefonds für diese konservative Investmentstrategie plant Yielco für das zweite Halbjahr 2021.
Schließlich startete zu Beginn des Jahres mit „Yielco Infrastruktur III“ die dritte Generation des global ausgerichteten Multi-Manager-Programms mit einer Zielkapitalisierung von 400 Millionen Euro und führt damit die erfolgreiche Strategie seiner beiden Vorgänger fort. Der Fonds beteiligt sich an Managern, die sich auf kleine und mittelgroße Infrastrukturinvestitionen mit Core+ Ansatz fokussieren. Zudem werden bei der Auswahl von Partnern sehr hohe Maßstäbe an die Erfüllung von ESG- (Environmental, Social, Governance) Kriterien angelegt. Der Fonds hat bereits die ersten Kapitalzusagen an Manager getätigt.
Dr. Peter Laib, Vorsitzender des Aufsichtsrates von Yielco, kommentiert: „Wir sind sehr dankbar, dass uns insbesondere in dieser von starken Unsicherheiten geprägten Zeit eine Vielzahl erfahrener institutioneller Investoren und Family Offices erneut ihr Vertrauen geschenkt hat. Mit den erhaltenen Kapitalzusagen konnten wir unser Netzwerk, insbesondere im deutschsprachigen Raum und in Spanien, weiter deutlich verbreitern. Unsere Programme in den Bereichen Infrastruktur und Private Debt bieten hierbei den Investoren einen stabilen Anker im volatilen Marktumfeld. Die Special Situations Strategien im Bereich Private Equity sind sehr gut positioniert, um die zahlreichen attraktiven Opportunitäten aus den Marktverwerfungen nach Covid-19 zu nutzen.“ (DFPA/TH1)
Quelle: Pressemitteilung Yielco Investments
Die Yielco Investments AG ist ein unabhängiger, weltweit tätiger, spezialisierter Investor und Service-Anbieter im Bereich Alternativer Anlagen. Die Gesellschaft betreut circa 6,3 Milliarden Euro an Kapitalzusagen von institutionellen Investoren und Family Offices für die Segmente Infrastruktur, Private Debt und Private Equity.