Swiss Life AM öffnet eigene Infrastructure-Debt-Lösung für Drittanleger
Rund ein Jahr nach der Gründung des Portfoliomanagementteams für Infrastructure Debt macht der Vermögensverwalter Swiss Life Asset Managers (Swiss Life AM) seine Anlageplattform Drittkunden zugänglich. Der bisher ausschließlich für die Gesellschaften der Swiss Life-Gruppe verwaltete Fonds „Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG Infrastructure Debt“ steht daher nun institutionellen und professionellen Anlegern offen. Der nach Artikel-8 der EU-Offenlegungsverordnung klassifizierte Fonds hat bereits rund 20 Investitionen in zehn Sektoren in neun Ländern getätigt. Angestrebt wird eine Kapitalaufnahme von insgesamt über 2,5 Milliarden Euro.
Das Bestandsportfolio des „Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG Infrastructure Debt“ ist in auf Euro lautende Senior Infrastructure Debt von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern investiert. Ziel ist es, ein Investment-Grade Rating zu erreichen. Die langfristig ausgerichtete Anlagestrategie beruht auf einem Buy-and-hold-Ansatz – Anlagen werden bis zur vollständigen Rückzahlung gehalten – und zielt auf Brownfield- und Greenfield-Infrastrukturprojekte ab. Das Interesse der Anleger wird dadurch verstärkt, dass der Fonds operativ ist und bereits weitgehend investiert ist.
Der Fonds hat sich bereits an rund 20 Transaktionen in zehn Sektoren, darunter Telekommunikation, Transportwesen, soziales Wohnen, industrielle Lagerung und erneuerbare Energien, in neun europäischen Ländern beteiligt, was den Fokus auf Vermögensdiversifikation verdeutlicht.
„Wir wollten dieses Know-how den Anlegern im Einklang mit unserer kollaborativen und nachhaltigen Anlagephilosophie zugänglich machen. Die Interessen unserer Kunden, insbesondere Lebensversicherer und Pensionskassen, und jene der Swiss Life-Gruppe, die langfristig in diese Anlageklasse investiert ist, decken sich auf natürliche Weise“, sagt Daniel Berner, Head Securities bei Swiss Life Asset Managers.
„Infrastructure Debt ist eine Sachwertklasse, die nicht nur dank den Aussichten auf robuste und regelmäßige Renditen attraktiv ist, sondern auch dank der günstigen Behandlung im Rahmen von Solvency II. Mit qualifizierter Infrastructure Debt lässt sich im Vergleich zu einer herkömmlichen unbewerteten Anleihe über ein Drittel der ,Kosten‘ in der SCR (Solvenzkapitalanforderung) einsparen. Die Anlageklasse eignet sich für Einrichtungen mit mittel- und langfristigen Verbindlichkeiten“, ergänzt Denis Lehman, Chief Investment Officer, Swiss Life Asset Managers France.
Der Fonds „Swiss Life Loan Fund (LUX) S.A., SICAV-SIF – ESG Infrastructure Debt“ hat zum Ziel, insgesamt über 2,5 Milliarden Euro Kapital aufzunehmen. Per 30. April 2022 waren 1,5 Milliarden Euro von der Swiss Life-Gruppe zugesagt, davon 700 Millionen Euro bereits im Einsatz in Anlagetransaktionen. „Mit unseren Anlagen in Infrastructure Debt wollen wir einen aktiven Beitrag zur nachhaltigen Finanzierung der europäischen Realwirtschaft leisten“, sagt Stéphane Rainard, Head Infrastructure Debt bei Swiss Life AM. (DFPA/JF1)
Swiss Life Asset Managers ist als Vermögensverwalter Teil des Finanzberatungs- und Versicherungsunternehmens Swiss Life-Gruppe. Im März 2022 verwaltet Swiss Life Asset Managers 276,3 Milliarden Schweizer Franken Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon 102,8 Milliarden Schweizer Franken im Anlagegeschäft für Drittkunden.