Zeichnungsfrist der KSW-Immobilienanleihe „Kosmos-Ensemble“ beginnt
Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG erwartet ein Emissionsvolumen von bis zu 25 Millionen Euro. Die Erlöse aus der Anleiheplatzierung sollen zur Baufinanzierung des Hotel- und Restaurantprojekts „Kosmos-Ensemble“ in Leipzig dienen.
Am 23. September 2014 ist der Startschuss für die Zeichnungsfrist der Anleihe der KSW Immobilien GmbH & Co. KG. Bis voraussichtlich 2. Oktober 2014 können Investoren die Anleihe erwerben. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro. Die Immobilien-Projektanleihe soll einen jährlichen Festzins von 6,5 Prozent bei einer Laufzeit von fünf Jahren bieten. Eine vorzeitige Kündigung ist ab dem dritten Laufzeitjahr möglich. Das unabhängige Ratinginstitut Creditreform hat die Anleihe mit dem Investment-Grade-Rating „BBB-“ bewertet.
Zur Absicherung ist neben diversen Abtretungen zusätzlich vorgesehen, dass den Anleihegläubigern nach Ablösung der bisher finanzierenden Bank aus den Anleiheerlösen eine erstrangige Grundschuld in Höhe von bis zu 25 Millionen Euro eingeräumt wird. „Mit dem Emissionserlös und dem eingesetzten Eigenkapital können wir den Bau des Hotel und Restaurantprojektes vollständig finanzieren“, sagt Jörg Zochert, Geschäftsführer der Objektgesellschaft KSW Immobilien GmbH & Co. KG. Bis zum Ende der Zeichnungsfrist am 2. Oktober 2014 sollen mindestens 20 Millionen Euro gezeichnet werden, andernfalls soll die Emission abgebrochen werden. Bei einer Überzeichnung soll das öffentliche Angebot hingegen vorzeitig beendet werden.
Quelle: Pressemitteilung KSW
Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG ist eine Objektgesellschaft der KSW-Gruppe. Die KSW-Gruppe ist seit 2003 als Leipziger Bauträgerunternehmen und Projektentwickler für Alt- und Neubauten tätig. Ihr Fokus liegt auf der Renovierung von Denkmalschutzobjekten sowie der Realisierung eigener Bauvorhaben. (jpw3)