Continentale Lebensversicherung: Mit einem Klick alles über die Fonds des Kunden im Blick
Mit der neuen Fondsauskunft der Continentale Lebensversicherung können Vermittler Expertenwissen schnell abrufen: Mit einem Klick im Bestandssystem des Unternehmens erhalten sie laut Unternehmen ein PDF-Dokument mit allen wichtigen Informationen zur Fondspolice ihres Kunden. Das Dokument zeigt die Vertragsdaten, eine Portfolio-Analyse sowie eine entsprechende Übersicht. Damit könnten Vermittler auf Fragen ihrer Kunden schnell reagieren.
Eine aufwendige Eigenrecherche zu den jeweiligen Fonds falle weg. Der Service könne auch genutzt werden, um ihre Kunden aktiv über die Entwicklung ihrer Fondspolice auf dem Laufenden zu halten und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.
In der Übersicht erfolge auch eine Portfolio-Analyse in sechs Kategorien. Sie veranschauliche zum Beispiel, in welchen Ländern oder Aktiensektoren die Fonds investiert sind. Die Analyse stellt Morningstar als Dienstleister für die Continentale zur Verfügung.
Quelle: Pressemitteilung Continentale
Die Continentale ist ein Versicherungskonzern mit Sitz in Dortmund. Muttergesellschaft ist die 1926 gegründete Continentale Krankenversicherung a.G., ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Weitere Konzerngesellschaften sind die Continentale Lebensversicherung AG, die Continentale Sachversicherung AG, die Europa Versicherungen und die Mannheimer Versicherungen. (mb1)